Podręcznik użytkownika > Sprawy

Sprawy

Sprawa jest elektroniczną koszulką na dokumenty. Można w niej połączyć kilka dokumentów powiązanych tematycznie, jak również tworzyć zadania i podpinać pliki. Sprawa może być udostępniana wybranym pracownikom i mieć określony termin realizacji. Dzięki tym funkcjonalnościom sprawę możemy wykorzystać na zarówno do grupowania dokumentów, jak i zarządzania projektami.

Ekran główny modułu Sprawy

Zastosowanie spraw

• Sprawa jako sposób organizacji dokumentów
• Sprawa jako plan zadań
• Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

Zakładanie spraw

• Tworzenie spraw w module Sprawy
• Tworzenie spraw z dokumentów i wiadomości e-mail
• Teczki

Funkcjonalność

• Kartoteka sprawy
• Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
• Grupy spraw
• Projekty i ich szablony. Wykres Gantta i obłożenie zasobów
• Komasowanie spraw
• Przydzielanie spraw
• Wydruk listy spraw
• Uprawnienia do spraw

Konfiguracja

• Zarządzanie kategoriami
• Cechy
• Terminy załatwienia spraw
• Zarządzanie szablonami projektów
• Zarządzanie wyciągiem z wykazu akt
• Zarządzanie maskami praw do spraw