Zmiany pomiędzy wersją początkową i wersją 1 dla UserGuideV5.2/Cases/CRM

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
01/05/18 10:51:41 (7 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 83.144.106.170)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • UserGuideV5.2/Cases/CRM

    v1 v1  
     1[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Cases Sprawy] > Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży 
     2 
     3= Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży = 
     4 
     5W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek '''Cechy''' oraz '''Pozycje''' ('''Produkty''') [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Cases/CaseForm kartoteki sprawy]. Sprawę taką tworzymy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Cases/AddEditCase ogólną instrukcją]. 
     6 
     7=== Zakładka Pozycje (Produkty) === #point1 
     8 
     9Pozycją w sprawie może być powiązany z nią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Products produkt] lub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] 
     10 
     11[[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:pozycje_w_sprawie.png, 600)]][[BR]] 
     12''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] 
     13 
     14* Aby dodać nowy element do listy - z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Products bazy produktów] lub ręcznie, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK'''. [[BR]] 
     15 
     16  [[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy.png, 500)]][[BR]] 
     17  ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] 
     18 
     19* Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja'''. 
     20* Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! 
     21* Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. 
     22* Istnieje możliwość wygenerowania dokumentów, które będą zawierać listę pozycji zaznaczonych na liście. Dokumenty tworzymy klikając ikonę '''Generuj''' i wybierając z rozwiniętego menu typ dokumentu:[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie] lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne].   Wygenerowany dokument zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty''' kartoteki sprawy. 
     23* Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. 
     24  
     25  [[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_01.png, 400)]][[BR]] 
     26  ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] 
     27  __'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     28  Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. 
     29* Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. 
     30 
     31  [[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_02.png, 500)]][[BR]] 
     32  ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] 
     33* Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa.  
     34 
     35=== Zakładka Cechy === #point2 
     36 
     37Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana m.in. do oznaczenia tzw. leadów, szans oraz otrzymanych zleceń. [[BR]] 
     38 
     39[[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_03.png, 600)]][[BR]] 
     40''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] 
     41 
     42__'''Zbiorcze ustawianie cech'''__ [[BR]] 
     43 
     44Operacja zbiorczej zmiany cech jest analogiczna jak w module [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients/Actions#point4 Baza klientów]. 
     45 
     46{{{ 
     47#!html 
     48<div class="ToolTip"> 
     49<h4>Porada</h4> W sprawach sprzedażowych przydatna jest również zakładka <a href="http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Cases/TaskGroup">Terminarz</a>, w której możemy np. rejestrować przeprowadzone rozmowy telefoniczne. 
     50</div> 
     51}}}