Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Nowe zdarzenie > Formularz zdarzenia typu Wydarzenie korporacyjne

Formularz zdarzenia typu Wydarzenie korporacyjne

Wydarzenia korporacyjne są tworzone w Kalendarzu korporacyjnym i dotyczą zazwyczaj grupy pracowników.


Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego

Opis pól

  • Z listy Typ wybieramy Kalendarz korporacyjny, na którym ma zostać utworzone zdarzenie.
  • W polu Temat wpisujemy nazwę wydarzenia.
  • W polu Opis wpisujemy dodatkowe informacje o wydarzeniu.
  • Z listy Pracownicy wybieramy osobę, dla której definiujemy wydarzenie. Aby dodać więcej niż jednego pracownika lub grupę pracowników, klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
  • Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku Cykl i uzupełnieniu wyświetlonego formularza.


Formularz ustalania cykliczności zdarzenia

  • Elementy do pola Zasoby dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane.
  • Ikony w polu Klient oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat. Pole przeznaczone jest na informację o kontrahencie, z którym związane jest zdarzenie. Wydarzenie to będzie widoczne w kartotece wybranego klienta w zakładce Terminarz.
  • Ikony w polu Numer sprawy oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Zdarzenie powiązane ze sprawą będzie wyświetlone w kartotece tej sprawy w zakładce Terminarz.
  • Podając terminy Od, Do, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę.
  • Po zakończeniu wydarzenia zaznaczamy checkbox oznacz jako załatwione.

Zobacz także