Zmiany pomiędzy wersją 17 and wersją 18 dla UserGuide/DMS/Documents

Data i czas:

12/29/15 15:20:35 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

UserGuide/DMS/Documents

@@ -5 +5 @@
 Obieg dokumentów w firmie można często opisać powtarzalnym schematem, np. faktury zakupu trafiają do punktu rejestracji, skąd przekazywane są do weryfikacji i akceptacji przez zarząd, po czym trafiają do księgowości. Za realizację poszczególnych czynności odpowiedzialna jest zazwyczaj jedna - wyznaczona do tego - osoba. [[BR]]
 
-Procedury w systemie eDokumenty odzwierciedlają taki obieg dokumentów w firmie i pozwalają na wykonanie wielu czynności automatycznie (np. przekazanie dokumentu, zmiana statusu etc.). Procedury możemy tworzyć samodzielnie za pomocą specjalnego [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation kreatora]. Tak przygotowane elementy wybieramy później z listy '''Procedura''' w formularzu dokumentu lub na kartotece sprawy. [[BR]]
+Procedury w systemie eDokumenty odzwierciedlają taki obieg dokumentów w firmie i pozwalają na wykonanie wielu czynności automatycznie (np. przekazanie dokumentu, zmiana statusu etc.). Procedury możemy tworzyć samodzielnie za pomocą specjalnego [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation kreatora]. Tak przygotowane elementy wybieramy później z listy '''Procedura''' w formularzu dokumentu lub na kartotece sprawy.[[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:lista_procedura.png, 280)]][[BR]]
 ''Lista wyboru procedury''
 
-Etapy procedury wskazanej na liście wyświetlane są w formie tzw. szarfy procedury - półprzeźroczystych prostokątów zawierających nazwę etapu, nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie etapu i przyciski. Szarfa procedury jest wyświetlana po zapisie dokumentu/sprawy. [[BR]]
+Etapy i decyzje w procedurze wskazanej na liście wyświetlane są w formie tzw. szarfy procedury - półprzeźroczystych prostokątów zawierających nazwę etapu lub treść decyzji, nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie etapu lub podjęcie decyzji i przyciski. Szarfa procedury jest wyświetlana po zapisie dokumentu/sprawy. Możemy ją ''zwinąć'' klikając strzałkę w prawym górnym rogu. [[BR]]
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:szarfa_procedury.png, 450)]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:szarfa_procedury.png, 450)]][[BR]]
+''Szarfa procedury na formularzu dokumentu'' [[BR]]
 
-Przyciski aktywne są dla osób, do których został przypisany etap procedury, dlatego np. opcje związane z akceptacją faktury będą dostępne dla prezesa, ale nie dla asystentki, która zobaczy jedynie nazwę etapu i osobę odpowiedzialną. Po wykonaniu wybranych etapów zgodnie z instrukcją (np. po uzupełnieniu danych) klikamy przycisk '''Potwierdź załatwienie''', dzięki czemu procedura przechodzi do kolejnego etapu. [[BR]]
+Przyciski aktywne są dla osób, do których został przypisany etap procedury lub które mają podjąć decyzję, dlatego np. akcje związane z akceptacją faktury będą dostępne dla prezesa, ale nie dla asystentki, która zobaczy jedynie nazwę etapu (treść decyzji) i nazwę osoby odpowiedzialnej. Po wykonaniu wybranych etapów zgodnie z instrukcją (np. po uzupełnieniu danych) klikamy przycisk '''Potwierdź załatwienie''', dzięki czemu procedura przechodzi do kolejnego etapu. W przypadku decyzji klikamy odpowiedni przycisk. [[BR]]
 
 __'''Uwaga'''__ [[BR]]
-Posiadając uprawnienie systemowe - przywilej '''Możliwość załatwiania zadań (workflow) przypisanych do podległych stanowisk''' możemy załatwiać poszczególne etapy procedury przypisane do osób będących niżej w strukturze organizacyjnej. Również w przypadku ustawienia zastępstwa, osoba zastępowana wykonuje etapy workflow za osobę nieobecną. [[BR]]
+Posiadając uprawnienie systemowe - przywilej '''Możliwość załatwiania zadań (workflow) przypisanych do podległych stanowisk''' możemy załatwiać poszczególne etapy procedury przypisane do osób będących niżej w strukturze organizacyjnej. Również w przypadku ustawienia [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/StandIn zastępstwa], osoba zastępowana wykonuje etapy workflow za osobę nieobecną. [[BR]]
 
 W dolnej części szarfy procedury mamy do dyspozycji menu, z którego możemy wybrać dodatkowe czynności do wykonania:
@@ -23 +24 @@
 * podgląd zmiennych (narzędzie dla administratorów).
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:szarfa_procedury_dodatkowe_akcje.png, 200)]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:szarfa_procedury_dodatkowe_akcje.png, 200)]][[BR]]
+''Menu Dodatkowe akcje'' [[BR]]
 
-Istnieje również możliwość śledzenia postępu. Z podglądu możemy odczytać, które etapy zostały wykonane (elementy zielone), na jakim etapie jest w danym momencie procedura (elementy oznaczone na żółto lub na czerwono - w przypadku niezałatwienia etapu w określonym czasie) oraz jakie etapy pozostały do wykonania (elementy niebieskie). Aby wyświetlić schemat, klikamy ikonę '''i''' w polu '''Procedura''' formularza dokumentu lub kartoteki sprawy. [[BR]]
+Istnieje również możliwość śledzenia postępu procedury. Z podglądu możemy odczytać, które etapy zostały wykonane (elementy zielone), na jakim etapie jest w danym momencie procedura (elementy oznaczone na żółto lub na czerwono - w przypadku niezałatwienia etapu w określonym czasie) oraz jakie etapy pozostały do wykonania (elementy niebieskie). Aby wyświetlić schemat, klikamy ikonę '''i''' w polu '''Procedura''' formularza dokumentu lub kartoteki sprawy. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:przykladowy_schemat.png, 400)]]
 
-Po najechaniu myszką na element schematu wyświetlany jest ''dymek'' ze szczegółowymi informacjami na jego temat, a po dwukrotnym kliknięciu otwierane jest okno ze szczegółami czynności. Dodatkowo na elemencie - etapie - znajdziemy ikonkę, która oznacza, że etap wykonuje użytkownik lub system.
+Po najechaniu myszką na element schematu wyświetlany jest ''dymek'' z podstawowymi informacjami na jego temat, a po dwukrotnym kliknięciu otwierane jest okno ze szczegółami czynności. Dodatkowo na elemencie - etapie - znajdziemy ikonkę, która oznacza, że etap wykonuje użytkownik (avatar) lub system (koło zębate).
 
 === Skąd wiemy, że mamy etap do załatwienia ===
 
-Kiedy otworzymy dokument lub sprawę, do których przypisana jest procedura, wyświetli się rozwinięta szarfa z nazwą aktualnego etapu do wykonania.
-
 W [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Home Zestawieniu] możemy osadzić portlet '''Workflow - zadania''', w którym - w postaci listy - wyświetlane są wszystkie zadania (etapy) workflow, które zostały przypisane do nas i które oczekują na wykonanie. Klikając dwukrotnie nazwę etapu, wyświetlony zostaje formularz dokumentu lub sprawy, którego dotyczy. [[BR]]
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:portlet_workflow.png, 400)]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:portlet_workflow.png, 400)]][[BR]]
+''Portlet Workflow - zadania'' wyświetlany po zalogowaniu do systemu'' [[BR]]
 
-Odpowiednia konfiguracja na etapie tworzenia procedury pozwala na załatwianie etapów w mailu. W takiej sytuacji otrzymujemy maila z informacjami o etapie procedury i przyciskami akcji takimi, jak na szarfie procedury. [[BR]]
+Odpowiednia konfiguracja na etapie tworzenia procedury pozwala na załatwianie etapów w treści maila. W takiej sytuacji otrzymujemy wiadomość z informacjami o etapie procedury i przyciskami akcji takimi, jak na szarfie procedury. [[BR]]
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:etap_workflow_w_mailu.png, 400)]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:etap_workflow_w_mailu.png, 400)]][[BR]]
+''Przykładowa decyzja w postaci treści wiadomości email''