Przygotowanie systemu przez administratora

Przed efektywnym uruchomieniem systemu konieczne jest jego przygotowania przez administratora. W skład wymaganych operacji konfiguracyjnych wchodzą następujące punkty :

1. Podłączenie skanera do systemu eDokumenty. Procedura ta szczegółowo opisana jest tutaj?.

2. Uzupełnienie danych firmowych, niezbędnych do tworzenia oficjalnej korespondencji firmowej. Opis sposobu ich uzupełnienia znajduje się pod tym linkiem.

3. Zdefiniowanie struktury organizacyjnej, kont użytkowników oraz teczek, w które będą grupowały sprawy/projekty będące przedmiotem pracy w firmie. Opis tego sposobu relizacji tego procesu został umieszczony w tym miejscu?.

4. Definicja systemowego konta pocztowego, niezbędnego do rejestracji obiegu poczty elektronicznej w systemie eDokumenty. Tu? znajduje się opis sposobu jego definicji.

5. Ustawienie konta pocztowego użytkownikom. System eDokumenty oferuje moduł pocztowy, który znacznie ułatwia rejestrację obiegu dokumentów elektronicznych, poszczególnych użytkowników w systemie. Ponadto moduł ten może z powodzeniem być wykorzystywany jako podstawowy klient pocztowy w firmie.
W chwili obecnej rekomendowanym protokołem dla poczty przychodzącej jest IMAP. Jego wykorzystanie oferuje szereg ułatwień w systemie np. kojarzenie maila z klientem na podstawie adresu pocztowego osoby kontaktowej. Oto szczegółowy opis sposobu definicji kont pocztowych ?.

6. Ustawienie formatu numeracji dokumentów i spraw - operacja ta jest niezbędna tylko w przypadku gdy chcemy zmienić predefiniowaną w systemie numerację. Opis znajduję się pod tym linkiem?.

7. Zdefiniowanie szablonów pism firmowych. Sposób ich definicji opisany jest tutaj?.

8. Ustawienie integracji z edytorami teksu. Tworzone dokumenty w programie MS Word oraz MS Excel? mogą być w prosty sposób rejestrowane oraz aktualizowane w systemie eDokumenty, wymagane do tego jest ustawienie integracji pomiędzy tymi systemami na stanowisku roboczym. Podobnie wygląda to w przypadku programu Open Office