Version 19 (modified by jbedlicka, 15 years ago)

--

Szablony

eDokumenty umożliwiają obsługę szablonów pism. Procedura ich tworzenia jest prosta, a sam system zawiera kilka predefiniowanych szablonów. Szablony dostępne są w każdym miejscu w systemie, w którym możemy stworzyć nowy dokument z menu Nowy / Utwórz z szablonu -> wybór właściwego szablonu.

Praca z szablonami, zarządzanie nimi oraz sposób ich tworzenia opisana jest w sekcji dotyczącej szablonu pisma firmowego?.

Wykorzystanie znaczników w tworzeniu szablonów

W procesie tworzenia szablonów bardzo przydatna jest możliwość wykorzystania znaczników, które to podczas generowaniu dokumentu z szablonu są zamieniane na właściwe dane zarejestrowane w systemie. System zawiera szereg predefiniowanych znaczników. Ich lista widoczna jest w oknie dostępnym ze ścieżki Ustawienia / Panel sterowania/ Szablony dokumentów/ zakładka Import znaczników


Rys. 1

Znaczniki, które uznamy za użyteczne w tworzeniu szablonów należy przenieść do zakładki Znaczniki szablonów poprzez ich zaznaczenie i użycie przycisku Zaimportuj znacznik. Znaczniki znajdujące się w tej zakładce są dostępne dla operatora, z poziomu edytora tekstu, do wykorzystania podczas tworzenia szablonów.


Rys. 2


Rys. 3

W przypadku gdy lista jest pusta lub wymaga aktualizacji należy wykonać operację Pobierz listę , spowoduje to udostępnienie do wykorzystywania wszystkich znaczników znajdujących się we wcześniej opisanej zakładce Znaczniki szablonów z okna Szablony dokumentów . Wstawienie wybranego znacznika do dokumentu następuje poprzez wykonanie operacji Wstaw znacznik . Przykład wykorzystania znaczników :

                                           Nowe Miasto, dnia: #DATA.DZISIAJ#
                                                 Znak sprawy: #SPRAWA.SYMBOL#
Demo Sp. z o.o.
Ul. Turinga 386
01-024 Nowe Miasto


                                               #KONTAKT.NAZWA_I_ADRES=bloczek# 


                               Wezwanie do zapłaty

        Wzywam #KONTAKT.NAZWA# do uregulowania zaległej płatności ….


                                                              Z poważaniem
						              #PISMO.NADAWCA#

Tworzenie własnych znaczników

W przypadku, gdy zdefiniowane w systemie znaczniki, nie wyczerpują potrzeb klienta w tym temacie, istnieje możliwość stworzenia znaczników dodatkowych. W tym celu należy wybrać opcje Nowy znacznik z zakładki Znaczniki szablonów na oknie Szablony dokumentów.


Rys. 4

Znaczniki mogą być tworzone metodami:

  • z pomocnikiem
  • z tabeli
  • jako cecha
  • jako SQL

Znacznik z tabeli

Format takiego znacznika to #NAZWA_TABELI.NAZWA_POLA#. W oknie definicji takiego znacznika mamy do dyspozycji następujące pola:

  • Znacznik - powinno określać definicje znacznika z uwzględnieniem zasad - kolejne człony nazwy oddzielamy kropką i wszystko piszemy z dużą literą
  • Opis - określa opisową definicje znacznika
  • Tabela - określa tabelę bazy z której będą pobierane dane przy tworzeniu dokumentu
  • Klucz główny - odnosi się do nazwy klucza głównego z tabeli na która wskazuje pole Tabela. Jeśli pole tabela wskazuje na widok należy wskazać klucz główny w tym widoku
  • Kolumna danych - wskazuje na interesujące nas dane które chcemy aby znalazły się w miejscu pojawienia się znacznika w szablonie
  • Kontekst - w przypadku wyboru tabel lub widoków które są specyficzne różne od głównych:
    * podmioty
    * documents
    * users
    * organization_units
    * orgtree_view
    * processes
    * vindication.vind_proc
    należy wyspecyfikować kontekst i tak na przykład aby pobrać dane z widoku vindication.vind_proc_view np.: kolumnę vat należy wybrać kontekst sprawy windykacyjnej
  • Formatowanie - w przypadku jeśli chcemy aby wymusić na pobieranych danych formatowanie określonego typu tzn. jeśli pobierana jest data w formacie 2000-01-01 08:00:00 jednak chcemy aby tylko pobrać z tego datę wtedy należy wybierać formatowane

Poniżej znajduje się przykład znacznika wyciągającego pole opis z tabeli dokumentów.


Rys. 5

Znacznik tworzony z cechy

Sposób definiowania tego typu znacznika jest bardzo podobny do poprzedniego z różnicą ostatniego pola Cecha

  • Cecha - określa z jakiej cechy zostaną pobrane dane jeśli wartość cechy będzie uzupełniona dla klucza określonego w polu Klucz główny.W przypadku cech kontaktów (contacts) klucz główny to contid natomiast w przypadku dokumentów jest to doc_id.

Znacznik z pomocnikiem

W przypadku definiowania znacznika metodą z pomocnikiem górna część definicji znacznika pozostaje taka sama jak w poprzednich przypadkach. Nowością jest lista predefiniowanych pomocnych znaczników. Jest to najprostszy sposób definiowania znacznika gdyż nie wymaga znajomości tabel jednak ma ograniczenie gdyż pomocnik jest definiowany tylko przez programistę.

  • Znacznik - definicja znacznika wraz z ewentualnymi opcjami wyświetlania
  • Pomocnik - typ pomocnego znacznika z jakiego chcemy korzystać

w przypadku tego pola znacznik może produkować dowolnie zdefiniowaną treść jak np.: generowanie tabelki z wykazem zadłużenia.
W niektórych przypadkach, znaczniki utworzone metoda z pomocnikiem, mogą udostępniać różne sposoby wyświetlania. Aby spowodować wyświetlenie odpowiedniego formatowania w obrębie znacznika dodajemy odpowiedni token np. #KONTAKT.ADRES=bloczek#

  • Kontakt: dane adresowe: nazwa, adres, wszystko, bloczek.
  • Kontakt: sam adres: wiersz1, wiersz2, wszystko, bloczek.
  • Sprawa: strona sprawy: strona ?? <o co chodzi dokładnie?>
  • Sprawa: wierzyciel: nazwa, adres, wszystko, bloczek.
  • Sprawa: dłużnik: nazwa, adres, wszystko, bloczek.

Znacznik jako SQL

Znacznik ten daje największe możliwości jeśli chodzi o pobieranie danych z bazy.
W metodzie tej, poza standardowymi, dostępne są pola :

  • Warunek SQL - definicja zapytania SQL jakie ma pobrać dane
  • Kontekst - typ kontekstu z jakiego będą pobrane dane

Przykład wykorzystania tego znacznika
Jako przykład niech posłuży pobranie numeru nip jednej ze stron umowy. Zapytanie wygląda następująco:
select nip_ _ _ from contacts where contid = (select toctid from contract where ctrcid={CONTEXT})
Kroki tworzenia takiego zapytania są następujące:

  • fraza pobierająca dane select nip_ _ _ from contacts
  • fraza warunku where contid
  • fraza podzapytania (select toctid from contract where ctrcid={CONTEXT})

Podzapytanie tworzymy podobnie jak zwykłq zapytanie sql ale jako warunek 'WHERE' wybieramy z listy kontekstów konkretny kontekst. W naszym przypadku będzie to kontekst 'Umowa'. Po wybraniu tego kontekstu w miejsce kursora w polu zapytania sql pojawi się definicja ctrcid={CONTEXT}. Aby zmienić kontekst usuwamy fragment ctrcid={CONTEXT} i ponownie wybieramy kontekst.
Aby obsłużyć brak danych i wypisać własny komunikat należy użyć formy np.
SELECT COALESCE((SELECT nip_ _ _ FROM contacts WHERE contid=c.toctid)::text , 'brak numeru nip') FROM contract c WHERE ctrcid={CONTEXT}
Powodzenia.
UWAGI
W przypadku szablonów tworzonych w formacie rtf należy pamiętać, iż możliwe jest aby tekst w znaczniku był formatowany tak jak sobie tego życzy użytkownik. Znacznik można standardowo sformatować poprzez pogrubienie itd, jednak formatowaniu musi być poddany cały znacznik wraz z znakami '{{' lub '#'.

Załączniki