Podręcznik użytkownika > Zadania

Zadania

Moduł Zadania to zestaw wszystkich spotkań, zadań, zdarzeń typu termin, rozmów telefonicznych, przypomnień i adnotacji. Od modułu Kalendarz odróżnia go przede wszystkim sposób prezentacji. Dane gromadzone w tabeli możemy grupować np. ze wględu na kontrahetów lub sprawy.

Okno główne modułu Zadania

Definicje

Przed przystąpieniem do pracy z modułem Zadania, warto zapoznać się z definicjami obsługiwanych typów zdarzeń i innych elementów z nimi powiązanych:

• Termin - dowolne zdarzenie nie mające cech żadnego ze zdarzeń zdefiniowanych poniżej, np. nieobecność lub rocznica
• Zadanie - służy zlecaniu poleceń służbowych jednej lub wielu czynności, co do których można jednoznacznie wskazać osbę wykonującą (można do zadania przypisać wiele osób, ale jedna osoba jest odpowiedzialna za zadanie). W standarcie vCalendar jest to element TASK.
• Spotkanie- rejestracja zdarzeń przyszłych lub odbytych, w których uczestniczą inne osoby. Z tego względu ma określony czas Od, Do oraz zwykle posiada wyższy priorytet, co powoduje, że nie można go tak łatwo przełożyć.
• Rozmowa telefoniczna - miejsce, w którym zapisujemy informację o odbytej przez telefon rozmowie z klientem. W standardzie vCalendar odpowiadałoby to elementowi JOURNAL.
• Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
• Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.

W zależności od typów zdarzeń, na etapie ich dodawania korzystamy z indywidualnych formularzy zawierających pola charaktertyczne dla danego typu zdarzenia. Szczegółowo proces ten został opisany w rozdziale Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń.

Zadania krok po kroku:

• Przegląd i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji
• Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń, przypomnień i adnotacji
• Import listy zdarzeń
• Wydruk listy zadań
• Zarządzanie kategoriami zdarzeń, typami i powodami usług, typami godzin