Podręcznik użytkownika > Zadania

Zadania

Moduł Zadania to zestaw wszystkich spotkań, zadań, zdarzeń typu termin (w tym wydarzeń korporacyjnych), rozmów telefonicznych, przypomnień i adnotacji. Od modułu Kalendarz odróżnia go przede wszystkim sposób prezentacji. Dane gromadzone w tabeli możemy grupować np. ze względu na kontrahentów lub sprawy.

Okno główne modułu Zadania

Definicje

• Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
• Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.

Funkcjonalność

• Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji
• Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń
• Przypomnienia i adnotacje
• Zadania dla wielu pracowników
• Delegowanie zadań
• Import listy zdarzeń
• Wydruk listy zadań

Konfiguracja

• Zarządzanie kategoriami zdarzeń