Podręcznik użytkownika > Zadania > Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Zmiana widoku listy

Aby zmienić zakres danych w tabeli, posługujemy się grupami filtrów tworzącymi kolumnę po lewej stronie. Po wybraniu wartości w każdym panelu (grupie filtrów) lista zostanie automatycznie przeładowana.

Przykład
Chcę zobaczyć zadania zlecone przeze mnie dla użytkownika Kowalska. W panelu Dla kogo wybieram wszyscy, odznaczam własne i zlecone przez innych - zostaje zaznaczony checkbox zlecone. W wyszukiwarce po prawej stronie nad tabelą wpisuję Kowalska. Lista zostaje zawężona.

Przykład
Chcę zobaczyć listę rozmów telefonicznych z ostatniego tygodnia pracownika Kowalska. W tym celu wybieram z listy Dla kogo pracownika Kowalska, ustawiam zakres dat, w panelu Jakie wpisy zaznaczam Pokazuj załatwione i wybieram kategorię Rozmowa telefoniczna.

Elementy na liście możemy także grupować wg określonych kryteriów. W tym celu wybieramy z listy Grupowanie w nagłówku tabeli odpowiednią pozycję. Lista przeładowywana jest automatycznie.

Lista Zadania z aktywnym grupowaniem Kontrahent

Dodatkowo możemy przeglądać zadania aktywne lub usunięte. Widok listy zmieniamy w tym przypadku klikając ikonę Zmiana widoku listy w Pasku narzędzi.

Uwaga
Czerwona czcionka oznacza, że zdarzenie jest przeterminowane.

Czyje zadania możemy przeglądać

To, do czyich zadań mamy dostęp, zależy od tzw. praw do jednostek (więcej >>). Osoby, do których jesteśmy uprawnieni, będą wyświetlone na liście w panelu Dla kogo. W tym samym oknie określamy również typy zdarzeń, jakie mają zostać wyświetlone na liście.

Grupa filtrów Dla kogo