| Version 2 (modified by msawkiewicz, 9 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Zadania > Przypomnienia i adnotacje
Przypomnienia i adnotacje
Definicje
- Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
- Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.
Nowe przypomnienia
Aby dodać nowe przypomnienie w module Zadania, klikamy ikonę Nowe przypomnienie w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:
- wpisujemy treść przypomnienia w polu Opis
- podajemy datę i godzinę wyświetlenia przypomnienia w polu Kiedy
- Wybieramy z listy Pracownik użytkownika, dla którego tworzymy przypomnienia
- opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
- klikamy OK.
Formularz dodawania nowego przypomnienia
Przypomnienie wyświetla się w określonym w polu Kiedy momencie w formie Powiadomienia w lewym dolnym rogu ekranu systemu eDokumenty.
Uwaga
Przypomnienia dodane na etapie modyfikacji zdarzenia są wyświetlone na liście w module Zadania i mogą być z tego poziomu modyfikowane. Okno edycji przypomnienia jest takie samo, jak okno dodawania przypomnienia.
Nowe adnotacje
Aby dodać nową adnotację w module Zadania, klikamy ikonę Nowa adnotacja w Pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz Adnotacja i klikamy OK.
Formularz dodawania nowej adnotacji
Uwaga
Po zapisie adnotacja ma status załatwione, dlatego, aby wyświetlić ją na liście, musimy zastosować filtr Pokazuj załatwione.
