Version 4 (modified by msawkiewicz, 9 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Panel sterowania > Dokumenty > Definicje dokumentów

Definicje dokumentów

Zdefiniowane w Panelu sterowania typy dokumentów wyświetlane są w menu Nowy w module Dokumenty lub zakładce Dokumenty w sprawie czy kartotece klienta.

Panel zarządzania cechami składa się z listy zdefiniowanych elementów oraz Paska narzędzi.


Panel zarządzania definicjami typów dokumentów

Definiowanie nowego typu dokumentu

Aby dodać nowy typ dokumentu, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy ikonę Zapisz zmiany w Pasku narzędzi (dyskietka).


Podajemy nazwę i - opcjonalnie - opis typu dokumentu. Na liście Pola podstawowe zaznaczamy pola, które ma zawierać formularz dokumentu nowego typu. Kolejność pól ustalamy klikając strzałkę w dół/górę obok nazwy pola. Dodatkowe pola definiujemy jako cechę klikając ikonę Nowa cecha w Pasku narzędzi. Zarządzanie cechami zostało opisane w osobnym artykule.


Po zapisie formularza (ikona dyskietki w Pasku narzędzi) i powrocie do listy zdefiniowanych typów dokumentów, zaznaczamy checkbox obok nazwy definicji i klikamy ikonę Edycja w Pasku zadań. Możemy edytować wyżej wymienione elementy oraz:

Pole/Przycisk Opis
Wzorzec opisu Ciąg znaczników, na podstawie którego generowana jest wartość w polu Opis po zapisie formularza dokumentu. Znaczniki wybieramy z listy poniżej (domyślnie wybrana wartość Folder) i klikamy strzałkę w górę.
Domyślny szablon Po kliknięciu przycisku Wybierz wyświetlone zostaje drzewo szablonów dokumentów. Wybrany szablon jest wyświetlany jako domyślny typ treści w formularzu dokumentu, jeśli w sekcji Pola podstawowe zaznaczona została opcja Typ treści.
Ikona Po kliknięciu przycisku Wybierz wyświetlony zostaje eksplorator obrazków - Ikony. Wybrana w nim grafika jest wyświetlana na liście dokumentów.
Grupa Po kliknięciu przycisku Wybierz wyświetlone zostaje okno z grupami typów dokumentów. Foldery te odpowiadają pozycjom menu Nowy dokument. W oknie tym możemy także zarządzać tymi grupami.
Domyślna procedura Wybrana z listy procedura jest wyświetlana jako domyślna w formularzu dokumentu, jeśli w sekcji Pola podstawowe została zaznaczona opcja Procedura.
Zakładki Załączniki oraz Po zapisie na karcie Ogólne Zaznaczenie tej opcji sprawi, że w zakładce Ogólne wyświetlone zostaną panel zarządzania załącznikami oraz Po zapisie
Dodatkowa zakładka "Pozycje" Opcję tę zaznaczamy, jeśli po zapisie formularza dokumentu ma być wyświetlona zakładka Pozycje.
Dodatkowa zakładka "Panel podglądu" Opcję tę zaznaczymy, jeśli ma być wyświetlana zakładka Dokument.
Wyłącz po zapisie, jeśli wybrano procedurę Opcję tę zaznaczymy, jeśli zakładka Po zapisie ma być schowana w przypadku wybrania procedury.
Dostęp w menu Nowy dokument Przyznawanie uprawnień do odczytu typu dokumentu wybranym użytkownikom. Osoby przeniesione na listę Uprawnieni będą mogł by zobaczyć i tworzyć dokumenty edytowanego typu.

Edytowany typ dokumentu możemy - podczas jego edycji lub po zaznaczeniu na liście - aktywować lub dezaktywować. Służy do tego przycisk Włącz/wyłącz typ dokumentu (ostatni) w Pasku narzędzi. Aktywne typy dokumentów są widoczne dla wszystkich użytkowników, jeśli nie uprawniono pojedynczych użytkowników w oknie przyznawania dostępu w menu Nowy dokument.

Zobacz także