Podręcznik użytkownika > Dzienniki > Tworzenie, modyfikacja i usuwanie dzienników

Tworzenie, modyfikacja i usuwanie dzienników

Domyślnie w systemie zdefiniowane są:

• Dziennik korespondencji przychodzącej
• Dziennik korespondencji wychodzącej
• Rejestr faktur przychodzących
• Rejestr faktur wychodzących

Aby zdefiniować nowe dzienniki lub dokonać modyfikacji już istniejących, przechodzimy do Panelu sterowania. Panel zarządzania dziennikami dostępny jest po kliknięciu odnośnika Dzienniki w grupie Dokumenty.

Panel zarządzania dziennikami

Dziennikami zarządzamy korzystając z Paska narzędzi.

Dodawanie dziennika

Aby utworzyć nowy dziennik, klikamy ikonę Nowy, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy Zapisz.

Formularz dodawania nowego dziennika

Uwagi do wypełniania wybranych pól

• Obowiązkowo wypełniamy pola Typ rejestru oraz Szablon numeracji.
• Jeśli dodatkowo chcemy, aby do numeru dopisywany był numer z JRWA, wpisujemy go w polu Znak akt
• Rejestracja nowego dokumentu za pomocą formularza rejestracji korespondencji umożliwia automatyczne przekazanie utworzonego dokumentu na wskazane w tym polu stanowisko.
• Uzupełniając pole Wyrażenie sortujące numer ewidencyjny ustalamy regułę, wedle której sortujemy dane na liście w module Dzienniki w kolumnie nr ewidencyjny.

Szablon numeracji dla dzienników możemy modyfikować w Panelu sterowania. Na liście Typ wybieramy Szablon numeru ewidencyjnego dla pism w rejestrze, Szablon numeru ewidencyjnego lub Ewidencja.

Edycja dziennika

Aby edytować dziennik:

• dwukrotnie klikamy nazwę dziennika na drzewku lewym przyciskiem myszy lub
• zaznaczamy go na drzewku, po czym klikamy przycisk Edycja.

Okno edycji dziennika jest takie samo, jak okno dodawania nowego.

Usuwanie dziennika

Dzienniki mogą być usuwane pojedynczo. Aby usunąć dziennik, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę Usuń. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie.

Zmiana stanu licznika

Dla szablonów numeracji zawierających znacznik numer (np. numer w roku) możemy zmieniać stan licznika. Aby tego dokonać, zaznaczamy dziennik na drzewku, po czym klikamy ikonę Zmień stan licznika.

Formularz zmiany stanu licznika dla dziennika

W polu Stan licznika wprowadzamy liczbę o 1 mniejszą od liczby, którą ma mieć nowo dodany do dziennika dokument. Klikamy przycisk OK.

Porada
Jeśli firma mająca kilka oddziałów korzysta z jednego systemu eDokumenty, warto podział ten odzwierciedlić w drzewie w panelu '''Rejestry'''. Możemy np. utworzyć strukturę mającą nazwy oddziałów jako główne gałęzie, a po ich rozwinięciu wyświetlane będą typy dzienników.