Podręcznik użytkownika > Dzienniki > Tworzenie, modyfikacja i usuwanie dzienników

Tworzenie, modyfikacja i usuwanie dzienników ¶

Domyślnie w systemie zdefiniowane są:

• Dziennik korespondencji przychodzącej
• Dziennik korespondencji wychodzącej
• Rejestr faktur przychodzących
• Rejestr faktur wychodzących

Aby zdefiniować nowe dzienniki lub dokonać modyfikacji już istniejących, przechodzimy do Panelu sterowania. Panel zarządzania dziennikami dostępny jest po kliknięciu odnośnika Dzienniki w grupie Dokumenty.

Panel zarządzania dziennikami

Dziennikami zarządzamy korzystając z Paska narzędzi.

Dodawanie dziennika ¶

Aby utworzyć nowy dziennik, klikamy ikonę Nowy, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy Zapisz.

Formularz dodawania nowego dziennika

Uwagi do wypełniania wybranych pól

• Obowiązkowo wypełniamy pola Typ rejestru oraz Szablon numeracji.
• Jeśli dodatkowo chcemy, aby do numeru dopisywany był numer z JRWA, wpisujemy go w polu Znak akt
• Rejestracja nowego dokumentu za pomocą formularza rejestracji korespondencji umożliwia automatyczne przekazanie utworzonego dokumentu na wskazane w tym polu stanowisko.
• Uzupełniając pole Wyrażenie sortujące numer ewidencyjny ustalamy regułę, wedle której sortujemy dane na liście w module Dzienniki w kolumnie nr ewidencyjny.

Szablon numeracji dla dzienników możemy modyfikować w Panelu sterowania. Na liście Typ wybieramy Szablon numeru ewidencyjnego dla pism w rejestrze, Szablon numeru ewidencyjnego lub Ewidencja.

Edycja dziennika ¶

Aby edytować dziennik:

• dwukrotnie klikamy nazwę dziennika na drzewku lewym przyciskiem myszy lub
• zaznaczamy go na drzewku, po czym klikamy przycisk Edycja.

Okno edycji dziennika jest takie samo, jak okno dodawania nowego.

Usuwanie dziennika ¶

Dzienniki mogą być usuwane pojedynczo. Aby usunąć dziennik, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę Usuń. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie.

Zmiana stanu licznika ¶

Dla szablonów numeracji zawierających znacznik numer (np. numer w roku) możemy zmieniać stan licznika. Aby tego dokonać, zaznaczamy dziennik na drzewku, po czym klikamy ikonę Zmień stan licznika.

Formularz zmiany stanu licznika dla dziennika

W polu Stan licznika wprowadzamy liczbę o 1 mniejszą od liczby, którą ma mieć nowo dodany do dziennika dokument. Klikamy przycisk OK.

Porada
Jeśli firma mająca kilka oddziałów korzysta z jednego systemu eDokumenty, warto podział ten odzwierciedlić w drzewie w panelu '''Rejestry'''. Możemy np. utworzyć strukturę mającą nazwy oddziałów jako główne gałęzie, a po ich rozwinięciu wyświetlane będą typy dzienników.