Zmiany pomiędzy wersją 7 and wersją 8 dla NewBusinessAdmin/People/ImportContacts
- Data i czas:
- 08/19/15 11:09:36 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/People/ImportContacts
v7 v8 5 5 Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). Aby importować bazę kontaktów z pliku *.csv klikamy ikonę '''Import z pliku CSV''' w pasku narzędzi (patrz: ''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Rysunek 1]'') lub w oknie '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]'''. Importu pokonujemy przy pomocy '''Kreatora importu osobistej książki adresowej'''. 6 6 7 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_1.png, 400, center)]] 8 {{{ 9 #!html 10 <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Kreator importu - krok 1</i></p> 11 }}} 12 [[BR]] 7 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_1.png, 600)]][[BR]] 8 ''Kreator importu kontaktów - krok 1'' [[BR]] 13 9 14 W pierwszym kroku (''Rysunek 1.1'')wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_baza_kontaktow.csv) parametry te będą następujące:10 W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_baza_kontaktow.csv) parametry te będą następujące: 15 11 * Separator kolumn '''przecinek''' 16 12 * Separator tekstu '''"''' 17 13 * Kodowanie '''cp1250''' 18 14 19 Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku (''Rysunek 1.2''), w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy nagłówek w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' (1, ''Rysunek 1.2'') i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Powiązanie''' (2, ''Rysunek 1.2''). W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Imię i nazwisko''' w kolumnie '''Pole''', element '''Adres email''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Email''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami '''1''' a '''2''' wyświetlana jest ikona '''3''' (''Rysunek 2''). Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.15 Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy nagłówek w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Imię i nazwisko''' w kolumnie '''Pole''', element '''Adres email''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Email''' itd. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. 20 16 21 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_2.png, 400, center)]] 22 {{{ 23 #!html 24 <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Kreator importu kontaktów - krok 2</i></p> 25 }}} 17 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_2.png, 600)]][[BR]] 18 ''Kreator importu kontaktów - krok 2'' 26 19 [[BR]] 27 20 … … 33 26 Istnieje także możliwość powiązania kontaktu (osoby kontaktowej) z kontrahentem, jeśli w naszym pliku *.csv znajduje się kolumna zawierająca '''NIP''', '''Nazwę firmy''' lub '''Adres email''', na podstawie których możemy zdefiniować powiązanie. 34 27 35 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_3.png, 400, center)]] 36 {{{ 37 #!html 38 <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Kreator importu - podsumowanie importu</i></p> 39 }}} 40 [[BR]] 28 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_3.png, 600)]][[BR]] 29 ''Kreator importu kontaktów - podsumowanie importu'' [[BR]] 41 30 42 Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Dalej'''. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (''Rysunek 1.3'')z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych. [[BR]][[BR]]31 Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Dalej'''. Po imporcie wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych. [[BR]][[BR]] 43 32 Po kliknięciu '''Dalej''' następuje powrót do okna głównego modułu. 44 33 [[BR]][[BR]]
