| | 1 | = [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty] > Import bazy kontaktów = |
| | 2 | |
| | 3 | Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv lub z systemu zewnętrznego, np. Optima. [[BR]][[BR]] |
| | 4 | |
| | 5 | W pierwszym przypadku korzystamy z '''Kreatora importu bazy klientów z pliku''' uruchamianego po wybraniu z '''Menu górnego''' pozycji '''Akcje > Import klientów'''. Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). |
| | 6 | |
| | 7 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_1.png, 400, center)]] |
| | 8 | {{{ |
| | 9 | #!html |
| | 10 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Kreator importu - krok 1</i></p> |
| | 11 | }}} |
| | 12 | [[BR]] |
| | 13 | |
| | 14 | W pierwszym kroku (''Rysunek 1.1'') wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (przykladowa_baza_kontrahentow.csv) parametry te będą następujące: |
| | 15 | * Separator kolumn '''przecinek''' |
| | 16 | * Separator tekstu '''"''' |
| | 17 | * Kodowanie '''cp1250''' |
| | 18 | |
| | 19 | Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku (''Rysunek 1.2''), w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy element na liście '''Kolumny''' (1, ''Rysunek 1.2'') i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Źródło''' (2, ''Rysunek 1.2''). W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Nazwa''' w kolumnie '''Przypisz do''', element '''Nazwa skrócona''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Skrót''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami '''1''' a '''2''' wyświetlana jest ikona '''3''' (''Rysunek 2''). Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. |
| | 20 | |
| | 21 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_2.png, 400, center)]] |
| | 22 | {{{ |
| | 23 | #!html |
| | 24 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Kreator importu - krok 2</i></p> |
| | 25 | }}} |
| | 26 | [[BR]] |
| | 27 | |
| | 28 | W dolnej części okna znajdziemy dodatkowe opcje: |
| | 29 | * pomijanie istniejących kontaktów |
| | 30 | * nadpisywanie istniejących kontaktów |
| | 31 | * dodawanie istniejących kontaktów. |
| | 32 | |
| | 33 | '''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]] |
| | 34 | Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]][[BR]] |
| | 35 | Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]][[BR]] |
| | 36 | W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]][[BR]] |
| | 37 | |
| | 38 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_3.png, 400, center)]] |
| | 39 | {{{ |
| | 40 | #!html |
| | 41 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Kreator importu - raport <b>wynik importu</b></i></p> |
| | 42 | }}} |
| | 43 | [[BR]] |
| | 44 | |
| | 45 | Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (''Rysunek 1.3'') z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]][[BR]] |
| | 46 | Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Dalej'''. |
| | 47 | [[BR]][[BR]] |
| | 48 | |
| | 49 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 50 | Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać '''Prawo do importowania kontaktów z pliku csv''' (ustawienia w panelu '''Pracownicy'''). |
