Zmiany pomiędzy wersją 23 and wersją 24 dla NewBusinessAdmin/People/AddEditContact
- Data i czas:
- 12/03/15 11:02:29 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/People/AddEditContact
v23 v24 16 16 Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie '''Osoba kontaktowa'''. 17 17 18 == Zakładka Podstawowe == 19 18 20 W pierwszej kolejności wypełniamy pola '''Imię''' oraz '''Nazwisko'''. 19 21 … … 21 23 ''Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka '''Podstawowe'''''[[BR]] 22 24 23 __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] 24 * Osobę kontaktową możemy powiązać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients kontrahentem] lub umieścić ją w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książce adresowej]. Jeśli klient nie istnieje, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]], wypełnieniu formularza i kliknięciu '''Zapisz'''. 25 __'''Pozostałe pola'''__ [[BR]] 26 * W polach '''E-mail''', '''Tel. komórkowy''', '''Tel. stacjonarny''' oraz '''Faks''' wpisujemy odpowiednie dane kontaktowe 27 * W polu '''Stanowisko''' podajemy nazwę stanowiska osoby kontaktowej w firmie 28 * W polu '''Opis''' możemy umieścić szczegółowe informacje o osobie, np. zakres obowiązków 29 * W polu '''Uwagi''' podajemy dodatkowe informacje, np. kontakt tylko telefoniczny 30 * Na podstawie danych w polach '''Data urodzin''' oraz '''Data imienin''' możemy tworzyć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports raporty] zawierające listę dat urodzin i imienin osób kontaktowych 31 * Osobę kontaktową możemy powiązać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients kontrahentem] lub umieścić ją w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książce adresowej]. Firmę wybieramy w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 polu] '''Domyślna firma'''. 25 32 * Aby dodać grafikę (np. zdjęcie osoby kontaktowej lub logo firmy, którą reprezentuje), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_dodaj_grafikę.png)]], po czym wybieramy grafikę z dysku i klikamy '''Otwórz'''. Po załadowaniu pliku graficznego, obok jego podglądu zostanie wyświetlona ikona kosza na śmieci. Klikając tę ikonkę możemy usunąć grafikę. [[BR]] 26 33 … … 31 38 Jeśli nie dodamy kontaktu do '''Osobistej książki adresowej''', nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu '''Moje kontakty''', będzie natomiast widoczny w zakładce '''Osoby kontaktowe''' w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece wybranego kontrahenta]. [[BR]] 32 39 40 == Zakładka Cechy == 41 33 42 Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Features konfiguracji]. Przykładową zawartość ilustruje poniższy rysunek. [[BR]] 34 43 35 44 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_nowy_2.png, 500)]][[BR]] 36 45 ''Okno dodawania nowej osoby kontaktowej, przykładowa zakładka ''Cechy''''' [[BR]] 46 47 == Zakładka Adres == 37 48 38 49 W zakładce '''Adresy''' definiujemy adres osoby kontaktowej. Do wyboru mamy dwie opcje:
