Zmiany pomiędzy wersją 19 and wersją 20 dla NewBusinessAdmin/People/AddEditContact

Data i czas:

10/29/15 12:15:35 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/People/AddEditContact

@@ -1 @@
-[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty] > Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
+[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty] > Dodawanie nowego kontaktu do bazy
 
-= Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki =
+= Dodawanie nowego kontaktu do bazy =
 
-Zarządzanie osobami kontaktowymi obejmuje ich dodawanie, modyfikację i usuwanie. Operacje te można wykonywać zarówno z poziomu modułu '''Moje kontakty''', jak i w '''Kartotece klienta''' (w zakładce '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point5 Osoby kontaktowe]''').
 {{{
 #!html
@@ -12 +11 @@
 }}}
 
-* [#point1 Dodawanie osoby kontaktowej]
-* [#point2 Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej]
-* [#point3 Usuwanie osoby kontaktowej]
-
-== Dodawanie kontakt == #point1
-Dodawanie osoby kontaktowej jest możliwe na dwa sposoby
-* po kliknięciu '''Nowa''' w '''Menu górnym'''
+Dodawanie osoby kontaktowej jest możliwe na dwa sposoby:
+* po kliknięciu '''Nowa''' w '''Pasku narzędzi'''
 * z poziomu '''Osobistej książki adresowej''' (''patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobista książka adresowa]'').
-Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie '''Osoba kontaktowa'''.
+Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie '''Osoba kontaktowa'''
+* w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point5 Kartotece klienta].
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_nowy_1.png, 600)]][[BR]]
@@ -27 +22 @@
 __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]]
 * Obowiązkowo uzupełniamy pola '''Imię''' oraz '''Nazwisko'''.
-* Osobę kontaktową możemy powiązać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients kontrahentem] lub umieścić ją w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książce adresowej]. Jeśli klient nie istnieje, możemy dodać do po kliknięciu [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]], wypełnieniu formularza i kliknięciu '''Zapisz'''.
-* Aby dodać grafikę (np. zdjęcie osoby kontaktowej lub logo firmy, którą reprezentuje), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_dodaj_grafikę.png)]], po czym wybieramy grafikę z dysku i klikamy '''Otwórz'''. Po załadowaniu pliku graficznego, obok jego podglądu zostanie wyświetlona ikona kosza na śmieci. Klikając tę ikonkę możemy usunąć grafikę. 
+* Osobę kontaktową możemy powiązać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients kontrahentem] lub umieścić ją w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książce adresowej]. Jeśli klient nie istnieje, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]], wypełnieniu formularza i kliknięciu '''Zapisz'''.
+* Aby dodać grafikę (np. zdjęcie osoby kontaktowej lub logo firmy, którą reprezentuje), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_dodaj_grafikę.png)]], po czym wybieramy grafikę z dysku i klikamy '''Otwórz'''. Po załadowaniu pliku graficznego, obok jego podglądu zostanie wyświetlona ikona kosza na śmieci. Klikając tę ikonkę możemy usunąć grafikę. [[BR]]
 
 __'''Uwaga'''__ [[BR]]
-Jeśli odznaczymy checkbox '''Dodaj do osobistej książki adresowej''', musimy powiązać osobę kontaktową z kontrahentem. W przeciwnym wypadku zapis nie będzie możliwy.
+Jeśli odznaczymy checkbox '''Dodaj do osobistej książki adresowej''', musimy powiązać osobę kontaktową z kontrahentem. W przeciwnym wypadku zapis nie będzie możliwy. [[BR]]
 
 __'''Uwaga'''__ [[BR]]
-Jeśli nie dodamy kontaktu do '''Osobistej książki adresowej''', nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu '''Moje kontakty''', będzie natomiast widoczny w zakładce '''Osoby kontaktowe''' w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece wybranego kontrahenta].
+Jeśli nie dodamy kontaktu do '''Osobistej książki adresowej''', nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu '''Moje kontakty''', będzie natomiast widoczny w zakładce '''Osoby kontaktowe''' w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece wybranego kontrahenta]. [[BR]]
 
-Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/People konfiguracji]. Przykładową zawartość ilustruje poniższy rysunek.
+Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Features konfiguracji]. Przykładową zawartość ilustruje poniższy rysunek. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_nowy_2.png, 600)]][[BR]]
@@ -43 +38 @@
 W zakładce '''Adresy''' definiujemy adres osoby kontaktowej. Do wyboru mamy dwie opcje:
 * przypisanie jednego z adresów znajdującego się w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie klientów]  - poprzez zaznaczenie opcji '''wybierz z dostępnych adresów klienta''' i wybór adresu (z listy rozwiniętej) po wpisaniu frazy w polu '''Wyszukaj''' i kliknięciu ikony lupy.
-* wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji '''zastosuj podany adres''' lub - po zaznaczeniu checkboxa '''powiąż z domyślnym adresem klietna''' - utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce '''Podstawowe''' w polu '''Domyślna firma''', a poniższy formularz zostanie automatycznie uzupełniony domyślnymi danymi adresowymi kontrahenta po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''.
+* wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji '''zastosuj podany adres''' lub - po zaznaczeniu checkboxa '''powiąż z domyślnym adresem klienta''' - utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce '''Podstawowe''' w polu '''Domyślna firma''', a poniższy formularz zostanie automatycznie uzupełniony domyślnymi danymi adresowymi kontrahenta po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. [[BR]]
 
 __'''Uwaga'''__ [[BR]]
@@ -50 +45 @@
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_nowy_3.png, 600)]][[BR]]
 ''Okno dodawania nowej osoby kontaktowej, zakładka ''Adresy''''' [[BR]]
-
-== Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej == #point2
-
-W zależności od tego, czy osoba kontaktowa została dodana do '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]''', czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu.
-
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_wizytowka_edycja.2.png, 200)]][[BR]]
-''Widok pojedynczej osoby kontaktowej na liście'' [[BR]]
-
-1. Osoby kontaktowe z '''Osobistej książki adresowej'''
-* kierujemy kursor na ''wizytówkę'' i klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_mk_edycja.png, 16)]]
-* klikamy wybraną ''wizytówkę''  (na liście pojawia się ikona [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_mk_ok.png, 16)]]), po czym klikamy ikonę '''Edycja''' w '''Pasku narzędzi'''
-* Z poziomu widoku '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]'''
-
-2. Osoby kontaktowe z '''Pełnej książki adresowej'''
-* z poziomu widoku '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Pełnej książki adresowej]'''
-* z poziomu zakładki '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point5 Osoby kontaktowe]''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece klienta]'''
-
-Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji osoby kontaktowej jest dla wszystkich kontaktów takie samo.
-
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_1.png, 600)]][[BR]]
-''Okno edycji osoby kontaktowej'' [[BR]][[BR]]
- 
-Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania osoby kontaktowej. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk '''Historia''', którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian. Dane zgromadzone na liście '''Historia zmian''' możemy zawężać korzystając z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search wyszukiwarki i filtrów] umieszczonych po lewej stronie.
-
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_historia.png, 600)]][[BR]]
-''Okno historii zmian w osobie kontaktowej'' [[BR]]
-
-Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji osoby kontaktowej jest zakładka '''Wizytówki''', która zawiera listę kontrahentów powiązanych z osobą kontaktową. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeślli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce '''Osoby kontaktowe''' w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point5 kartotece klienta].
-
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_historia.png, 600)]][[BR]]
-''Okno historii zmian w osobie kontaktowej'' [[BR]]
-
-== Usuwanie osób kontaktowych == #point3
-
-Usuwanie osoby kontaktowej jest możliwe jedynie wtedy, kiedy jest on w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBookOsobistej książce adresowej]'''. Aby usunąć osobę kontaktową możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek:
-* aby usunąć kilka osób kontaktowych równocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' (na ''wizytówkach'' pojawi się wtedy ikona [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_mk_ok.png, 16)]]), po czym klikamy ikonę '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''.
-* Pojedyncza osoba kontaktowa z poziomu listy możemy usunąć kierując kursor na ''wizytówkę'' i klikając ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_mk_usun.png, 16)]].
-
-__'''Uwaga'''__ [[BR]]
-Usuniętych osób kontaktowych nie można przywrócić.