Zmiany pomiędzy wersją 3 and wersją 4 dla NewBusinessAdmin/Email/Archive
- Data i czas:
- 09/04/15 10:05:25 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Email/Archive
v3 v4 19 19 20 20 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 21 Po wybraniu wartości '''Nigdy''' wiadomości archiwizujemy ręcznie po zaznaczeniu wiadomości na liście i kliknięciu ikony '''Utwórz dokument w emaila''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]]21 Po wybraniu wartości '''Nigdy''' wiadomości archiwizujemy ręcznie po zaznaczeniu wiadomości na liście i kliknięciu ikony '''Utwórz dokument w emaila''' w '''Pasku narzędzi'''. Opcja '''Zawsze''' oznacza archiwizację jedynie w module '''Dokumenty'''. [[BR]] 22 22 23 23 Wszystkie zarchiwizowane wiadomości trafiają do folderu '''Zarchiwizowana poczta e-mail''' widocznego w panelu nawigacyjnym '''Widok roboczy''' w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. 24 24 25 25 == Archiwizacja w kartotece klienta == 26 Wiadomości archiwizują się w kartotece klienta (w zakładce '''Dokumenty''') tylko wtedy, gdy adres tego kontrahenta znajduje się w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie klientów]. Jeśli otrzymamy wiadomość z adresu, którego nie ma w systmie, możemy dodać go do bazy kontrahentów z poziomu okna wiadomości, po kliknięciu ikony '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/CRM/AddressBook Książka adresowa]'''.26 Po wybraniu sposobu archiwizacji '''Powiązane z klienntem''' lub '''Powiązane z klientem lub sprawą''', wiadomości archiwizują się w kartotece klienta (w zakładce '''Dokumenty''') tylko wtedy, gdy adres tego kontrahenta znajduje się w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie klientów]. Jeśli otrzymamy wiadomość z adresu, którego nie ma w systmie, możemy dodać go do bazy kontrahentów z poziomu okna wiadomości, po kliknięciu ikony '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/CRM/AddressBook Książka adresowa]'''. 27 27 28 28 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 29 Jeśli dodamy nowego klienta do książki adresowej, to archiwizacja wiadomości w jego kartotece rozpocznie się w chwili nadejścia nowej wiadomości od niego i nie obejmie wcześniej otrzymanych. [[BR]] 30 31 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:okno_wiadomosci_email.png, 300)]][[BR]] 32 ''Przykładowa wiadomość email'' [[BR]] 29 Jeśli dodamy nowego klienta do książki adresowej, to archiwizacja wiadomości w jego kartotece rozpocznie się w chwili nadejścia nowej wiadomości od tego klienta i nie obejmie wcześniej otrzymanych. Po dodaniu klieta do bazy, wiadomość archiwizujemy w jego kartotece ręcznie (''patrz wyżej''). [[BR]] 33 30 34 31 == Archiwizacja w sprawie == 35 32 36 Wiadomości zarchiwizowane w sprawie wyświetlane są w zakładce '''Dokumenty'''. Wiadomość może 33 Po wybraniu sposobu archiwizacji '''Powiązane ze sprawą''' lub '''Powiązane z klientem lub sprawą''', zarchiwizowane wiadomości wyświetlane są w zakładce '''Dokumenty''' w sprawie. [[BR]] 37 34 38 35 Miejsce archwizacji wysyłanej wiadomości możemy określić na etapie jej tworzenia. W tym celu przechodzimy do zakładki '''Opcje''' i wybieramy metodę archiwizacji z listy po prawej stronie, po czym wskazujemy, w jakiej sprawie wiadomość ma być zarchiwizowana. [[BR]] 39 36 40 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:okno_wiadomosci_email_nowa_zakladka_opcje.png, 300)]][[BR]]37 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:okno_wiadomosci_email_nowa_zakladka_opcje.png, 400)]][[BR]] 41 38 ''Okno nowej wiadomości - zakładka '''Opcje''''' [[BR]] 42 39 43 40 == Archiwizacja z poziomu okna wiadomości == 44 41 42 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:okno_wiadomosci_email.png, 400)]][[BR]] 43 ''Przykładowa wiadomość email'' [[BR]] 44 45 45 Wiadomość przychodząca może zostać zarchiwizowana w sprawie po kliknięciu ikony '''Dołącz do sprawy''' w '''Pasku narzędzi''' w oknie wiadomości. Sprawę wybieramy z listy, lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate tworzymy nową] po kliknięciu ikony '''Nowa sprawa''' w lewym górnym rogu. 46 46 47 47 Aby sprawdzić, z jaką sprawą powiązana jest wiadomość (gdzie została zarchiwizowana), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:okno_wiadomosci_email_ikona_sprawa.png, 14)]] w oknie wiadomości lub na liście wiadomości. 48 49 48 50 49 Informacja o tym, że wiadomość została zarchiwizowana, wyświetla się w postaci ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_zarchiwizowano.png, 14)]] na liście. Jeśli ikona ta jest jaśniejsza ([[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_zarchiwizowano_u_innej_osoby.png, 14)]]), oznacza to, że wiadomość została już zarchiwizowana przez innego pracownika i nie może być archiwizowana po raz drugi na naszym stanowisku.
