Nawigacja

Archive

Data i czas:: 10/26/15 11:17:49 (9 years temu)
Autor:: msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:: --

Legend:

: Bez zmian
: Dodane
: Usunięte
: Zmienione

NewBusinessAdmin/Email/Archive

v12	v13
20	20
21	21	== Archiwizacja w kartotece klienta ==
22		Po wybraniu sposobu archiwizacji '''Powiązane z klientem''' lub '''Powiązane z klientem lub sprawą''', wiadomości archiwizują się w kartotece klienta (tzn. zostaje utworzone powiązanie z dokumentem typu Email w zakładce '''Dokumenty''') tylko wtedy, gdy dany kontrahent znajduje się w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie klientów] i adres email, z którego nadesłano wiadomość, widnieje w jego kartotece lub w "wizytówce" jego osoby kontaktowej. Jeśli otrzymamy wiadomość z adresu, którego nie ma w systmie, możemy dodać go do bazy kontrahentów z poziomu okna wiadomości, po kliknięciu ikony '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/CRM/AddressBook Książka adresowa]'''.
	22	Po wybraniu sposobu archiwizacji '''Powiązane z klientem''' lub '''Powiązane z klientem lub sprawą''', wiadomości archiwizują się w kartotece klienta (tzn. zostaje utworzone powiązanie z dokumentem typu Email w zakładce '''Dokumenty''') tylko wtedy, gdy dany kontrahent znajduje się w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie klientów] i adres email, z którego nadesłano wiadomość, widnieje w jego kartotece lub w "wizytówce" jego osoby kontaktowej. Jeśli otrzymamy wiadomość z adresu, którego nie ma w systemie, możemy dodać go do bazy kontrahentów z poziomu okna wiadomości, po kliknięciu ikony '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/CRM/AddressBook Książka adresowa]'''.
23	23
24	24	__'''Uwaga'''__ [[BR]]
25		Jeśli dodamy nowego klienta do książki adresowej, to archiwizacja wiadomości w jego kartotece rozpocznie się w chwili nadejścia nowej wiadomości od tego klienta i nie obejmie wcześniej otrzymanych. Po dodaniu klieta do bazy, wiadomość archiwizujemy w jego kartotece ręcznie (''patrz wyżej''). [[BR]]
	25	Jeśli dodamy nowego klienta do książki adresowej, to archiwizacja wiadomości w jego kartotece rozpocznie się w chwili nadejścia nowej wiadomości od tego klienta i nie obejmie wcześniej otrzymanych. Po dodaniu klienta do bazy, wiadomość archiwizujemy w jego kartotece ręcznie (''patrz wyżej''). [[BR]]
26	26
27	27	== Archiwizacja w sprawie ==
…	…
29	29	Po wybraniu sposobu archiwizacji '''Powiązane ze sprawą''' lub '''Powiązane z klientem lub sprawą''', zarchiwizowane wiadomości wyświetlane są w zakładce '''Dokumenty''' w sprawie. [[BR]]
30	30
31		Miejsce archwizacji wysyłanej wiadomości możemy określić na etapie jej tworzenia. W tym celu przechodzimy do zakładki '''Opcje''' i wybieramy metodę archiwizacji z listy po prawej stronie, po czym wskazujemy, w jakiej sprawie wiadomość ma być zarchiwizowana. [[BR]]
	31	Miejsce archiwizacji wysyłanej wiadomości możemy określić na etapie jej tworzenia. W tym celu przechodzimy do zakładki '''Opcje''' i wybieramy metodę archiwizacji z listy po prawej stronie, po czym wskazujemy, w jakiej sprawie wiadomość ma być zarchiwizowana. [[BR]]
32	32
33	33	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:okno_wiadomosci_email_nowa_zakladka_opcje.png, 400)]][[BR]]