Podręcznik użytkownika > Dokumenty

Dokumenty

Moduł Dokumenty jest pewnego rodzaju wirtualnym segregatorem, w którym przechowywane są dokumenty z wielu miejsc w systemie. W module wyświetlane są m.in. pliki dołączane do spraw, powiązane z kartotekami klientów i wiadomości email. W tym miejscu możemy zarządzać dokumentami wychodzącymi i przychodzącymi, tworzyć nowe dokumenty na podstawie zdefiniowanych szablonów, czy rejestrować je w dzinnikach.

Okno główne modułu Dokumenty

Definicje

W module Dokumenty możemy zarządzać dokumentami wielu typów. Domyślnie system został wyposażony w następujące rodzaje dokumentów:

• Pismo
• Faktura zakupu, Faktura sprzedaży
• Notatka służbowa
• Email
• Oferta
• Płatność
• Zamówienie
• Przesunięcie międzymagazynowe
• Umowa
• Zwrotka
• Przyjęcie zewnętrzene, Wydanie zewnętrzne
• Dokumenty z szablonu

Dokumenty krok po kroku:

• Dodawanie (rejestracja), modyfikacja i usuwanie dokumentów
• Skanowanie dokumentów i moduł dodawania załączników (w tym edycja załączników)
• Dokumenty finansowo-księgowe i zarządzanie słownikami terminów finansowych
• Zarządzanie szablonami i numerowanie dokumentów
• Dekretacje
• Podpisywanie dokumentów: elektroniczne i ręczne
• Tworzenie zadań z dokumentów
• Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną i faksem, korespondencja seryjna
• Włączanie/wyłączanie dokumentów do/ze spraw
• Baza wiedzy i eksplorator plików
• Zarządzanie kategoriami, słownikiem instrukcji, opisów, miejsc przechowywania i dyspozycji

Definiowanie nowych typów dokumentów