Zmiany pomiędzy wersją 8 and wersją 9 dla NewBusinessAdmin/Documents/SaleInvoice

Data i czas:

11/03/15 10:59:40 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Documents/SaleInvoice

@@ -3 +3 @@
 = Faktura sprzedaży =
 
-Faktury sprzedaży mogą być wystawiane w systemach zewnętrznych lub w dedykowanym module systemu eDokumenty. Wysyłaną fakturę możemy zarejestrować w systemie eDokumenty w module '''Dzienniki'''. [[BR]]
 
-Aby odnotować fakt wysłania faktury w module '''Dzienniki''', zaznaczamy na drzewie w panleu '''Rejestry i dzienniki''' element '''Rejestr faktur wychodzących''' i klikamy ikonę '''Faktura''' w '''Pasku narzędzi'''. Następnie wypełniamy formularz '''Faktura sprzedaży'''.
+Formularz dokumentu typu '''Faktura''' składa się z kilku zakładek. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce '''Szczegóły''' i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''.
 
-* Wypełniamy pole '''Nabywca''' wyszukując kontrahenta w bazie
-* W polu '''Numer''' wpisujemy numer wygenerowanej faktury lub zaznaczamy opcję '''Generuj''', aby nadać dokumentowi numer zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonem].
-* Uzupełniamy dane dotyczące płatności: '''Termin płatności''' oraz '''Forma płatności'''. Jeśli w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece klienta] określona została forma płatności, pola te zostaną uzupełnione automatycznie po wyborze kontrahenta.
-* Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy rodzaj przesyłki lub zaznaczamy checkbox '''kurier''' po wcześniejszym uzupełnieniu polu '''Odbiorca'''.
-* Pola '''Netto''', '''Brutto''' oraz '''Kwota VAT''' będą uzupełnione automatycznie po dodaniu pozycji faktury.
+== Zakładka '''Szczegóły''' ==
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:faktura_sprzedazy.png, 500)]][[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:faktura_sprzedazy_new.png, 400)]][[BR]]
+''Formularz dokumentu typu '''Faktura sprzedaży''''' [[BR]]
 
-Klikamy przycisk '''Zapisz'''. W formularzu wyświetlają się dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty '''Pozycje''', aby wprowadzić pozycje faktury. [[BR]]
+|| Nazwa pola || Opis ||
+|| Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę - domyślnie w polu tym wybrany jest adres naszej firmy. ||
+|| Nadawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta, dla którego wystawiamy fakturę. ||
+|| Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy jest w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). ||
+|| Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury ||
+|| Numer || Numer faktury zakupu (wygenerowany przez system, w którym wystawiamy fakturę) ||
+|| Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. ||
+|| Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:rozpis_stawki_VAT.png, 250)]] ||
+|| Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''.  ||
+|| Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. ||
+|| Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy z nadesłanej faktury ||
+|| Data wysyłki || Termin otrzymania faktury ||
+|| Data zaksięgowania || - ||
+|| Typ dokumentu || Z listy wybieramy typ faktury, np. faktura towarowa. ||
+|| Termin płatności || Termin płatności faktury. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. ||
+|| korekta || informacja o tym, że jest to faktura korygująca ||
+|| Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni ||
+|| Nr konta || - ||
+|| Zapłacono, data zapłaty || Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. ||
+|| Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy ||
+|| Doręczono || Data doręczenia faktury do nabywcy (np. na podstawie zwrotki). ||
+|| Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie ||
+|| Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany ||
+|| Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu ||
 
-Klikamy ikonę '''Dodaj''' w '''Pasku narzędzi''' w zakładce i uzupełniamy formularz '''Pozycja faktury'''. Towar lub usługę możemy wybrać z bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products produktów] lub wprowadzić ręcznie. [[BR]]
-
-W przypadku skorzystania z pierwszej opcji, wyszukujemy pozycję w polu '''Produkt'''. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z kartoteki produktu. Możemy je edytować, zmieniając np. ilość. [[BR]]
-
-W drugim przypadku wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''ilość''', '''J.m.''' (jednostka miary), '''cena netto''', '''waluta''' oraz '''stawka VAT'''. Klikamy '''OK'''. [[BR]]
-
-Dla każdej pozycji możemy zdefniować koszty. Dokonujemy tego na jeden z dwóch sposobów:
-* w zakładce [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice#point1 Koszty]
-* zaznaczając pozycję na liście i klikając ikonę '''Koszt''' w '''Pasku narzędzi''', a następnie wypełniając formularz '''Koszt''' (opis w powyższym odnośniku).
+* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury.
+* W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby].
 
 __'''Uwaga'''__ [[BR]]
-Fakturę w postaci dokumentu elektornicznego dołączamy do dokumentu w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments panelu zarządzania załącznikami].
+Faktury zaliczkowe nie są obsługiwane.
 
-=== Zobacz także ===
-* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice2 Formularz dokumentu typu Faktura]
+== Zakładka Pozycje == #point4
+
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:faktura_zakladka_POZYCJE.png, 400)]][[BR]]
+''Faktura - zakładka '''Pozycje''' z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji'' [[BR]]
+
+Do zarządzania zawartością listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi'''.
+* Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy.
+* Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[BR]]
+
+  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]]
+  ''Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień'' [[BR]]
+
+* Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''.
+* Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf. [[BR]]
+
+  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_generuj_fakture.png, 300)]][[BR]]
+  ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku''
+
+== Zakładka '''Koszty''' == #point1
+
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_koszty.png, 400)]][[BR]]
+''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty''''' [[BR]]
+
+Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi'''.
+* Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy'''. Utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy.
+
+  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_nowy_koszt.png, 400)]][[BR]]
+  ''Formularz dodawania kosztu'' [[BR]]
+
+* Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji w zakładce '''Pozycje'''. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt.
+* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice1/ExpensesImport Import listy kosztów]
+* Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]].
+
+__'''Uwaga'''__ [[BR]]
+Aby móc edytować koszty na fakturze VAT, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego '''Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT'''.