Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Faktura zakupu

Faktura zakupu

Otrzymaną drogą elektroniczną lub pocztową fakturę zakupu możemy wprowadzić do systemu rejestrując ją w module Dzienniki w rejestrze faktur przychodzących.

W tym celu w panelu zarządczym Dzienniki wybieramy Rejestr faktur przychodzących i klikamy ikonę Faktura w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:

• Wypełniamy pole Sprzedawca wyszukując kontrahenta w bazie
• W polu Numer wpisujemy numer nadesłanej faktury
• Uzupełniamy dane dotyczące płatności: Termin płatności oraz Forma płatności.

Pola Netto, Brutto oraz Kwota VAT będą uzupełnione automatycznie po dodaniu pozycji faktury.

Klikamy przycisk Zapisz. W formularzu wyświetlają się dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty Pozycje, aby wprowadzić pozycje z faktury.

Klikamy ikonę Dodaj w Pasku narzędzi w zakładce i uzupełniamy formularz Pozycja faktury. Towar lub usługę możemy wybrać z bazy produktów lub wprowadzić ręcznie.

W przypadku skorzystania z pierwszej opcji, wyszukujemy pozycję w polu Produkt. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z kartoteki produktu. Możemy je edytować, zmieniając np. ilość.

W drugim przypadku wypełniamy pola: Nazwa, ilość, J.m. (jednostka miary), cena netto, waluta oraz stawka VAT. Klikamy OK.

Pozycje na fakturze zakupu mogą być powiązane z Zamówieniem. Aby rozliczyć wybrane elementy zamówienia, klikamy ikonę Rozliczenie i wybieramy je z listy aktywnychh zamówień.

Uwaga
Otrzymaną fakturę w postaci dokumentu elektornicznego lub skanu dołączamy w panelu zarządzania załącznikami.

Akceptacja faktury

Osoba rejestrująca fakturę zakupu może - przed jej opłaceniem - przekazać ją do akceptacji przełożonemu. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją przekazywania dokumentów.

Zobacz także

• Formularz dokumentu typu Faktura