Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Uprawnienia > Bezpieczeństwo - dostęp do dokumentów

Bezpieczeństwo - dostęp do dokumentów

Dodałem dokument. Kto go zobaczy?

Dokumenty mogą być dodawane w wielu miejscach w systemie i powiązane z różnymi obiektami: sprawami i/lub klientami. Biorąc po uwagę ten fakt oraz system uprawnień, świeżo utworzone przez nas dokumenty mogą być widoczne dla innych pracowników. Możemy rozważyć następujące sytuacje:

• Po dodaniu dokumentu z poziomu modułu Dokumenty, jest on widoczny:
  • na liście dokumentów na naszym koncie
  • dla użytkowników, którzy mają prawo do naszego stanowiska, tzw. prawo do jednostki.
• Dokumenty dodane z poziomu zakładki Dokumenty kartoteki klienta/sprawy lub powiązane z klientem/sprawą, będą widoczne dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do odczytu zakładki Dokumenty tej kartoteki.
• Wiadomość email - w zależności od ustawień archiwizacji poczty email będą widoczne:
  • w module Dokumenty
  • w kartotece klienta
  • w kartotece sprawy

Dokumenty w kartotece klienta - szczegóły

W przypadku powiązania dokumentu z klientem, dokument jest widoczny dla innych użytkowników, którzy:

• posiadają uprawnienie dostęp do wszystkich ddanych powiązanych z klientem w kartotece klienta lub uprawnienie systemowe dostęp do danych wszystkich klientów
• posiadają prawo do jednostki - do mojego stanowska

Dokumenty w kartotece sprawy - szczegóły

W przypadku powiązania dokumentu ze sprawą, dokument jest widoczny dla innych użytkowników, którzy:

• posiadają uprawnienia do odczytu oraz do oglądania wszystkich dokumentów oraz terminarza w sprawie.

Co może zrobić użytkownik widzący mój dokument

W zależności od przyznanych uprawnień do dokumentu, użytkownicy mogą:

• jedynie odczytać dokument
• modyfikować dokument
• usunąć dokument.

Jak odebrać uprawnienia do dokumentu

Najprostszym sposobem na odebranie danemu użytkownikowi lub grupie użytkowników prawa do odczytu wybranego dokumentu jest odznaczenie opcji odczyt w zaawansowanych uprawnieniach do dokumentu.

Zobacz także

• Uprawnienia do dokumentów