Zmiany pomiędzy wersją 6 and wersją 7 dla NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment
- Data i czas:
- 09/11/15 10:28:37 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment
v6 v7 7 7 Wprowadzane do systemu dokumenty podlegają zazwyczaj dalszemu obiegowi, co związane jest z ich przekazywaniem między pracownikami. Zarejestrowane w kancelarii pisma mogą np. wymagać dekretacji i akceptacji przez upoważnione osoby. [[BR]] 8 8 9 Decyzję o tym, komu ma zostać przekazany dokument, możemy podjąć na etapie jego dodawania, wypełniając dane w zakładce '''Po zapisie'''. [[BR]] 9 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nadeslane.png, 600)]][[BR]] 10 ''Lista otrzymanych dokumentów'' [[BR]] 10 11 11 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_po_zapisie.png, 400)]][[BR]] 12 ''Zakładka '''Po zapisie''''' [[BR]] 13 14 Zaznaczamy checkbox '''przekaż''', z listy '''DO''' wybieramy głównego adresata oraz - opcjonalnie - odbiorców kopii w polu '''DW'''. Możemy także dodać komentarz oraz zażądać potwierdzenia otrzymania dokumentu, zaznaczając checkbox '''Potwierdzenie'''. W chwili otwarcia dokumentu odbiorca zostanie poproszony o potwierdzenie przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. [[BR]] 15 16 Aby przekazać '''zapisany''' w systemie dokument: 12 Aby przekazać '''zapisany''' w systemie dokument (w tym dokument nadesłany, który chcemy przekazać dalej): 17 13 * klikamy element na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Przekaż''' lub 18 14 * zaznaczamy dokument(y) na liście i klikamy ikonę '''Przekaż''' w '''Pasku narzędzi''' lub … … 31 27 Aby dodać treść, która wyświetli się w zakładce '''Instrukcje''' odbiorców, możemy wybrać pozycję z listy '''Wybierz instrukcję''' lub napisać własną w polu '''Instrukcje'''. [[BR]] 32 28 33 W panelu możemy także tworzyć zadania związane z obiegiem dokumentu dla siebie (checkbox '''Zlecający''') lub innego pracownika - odbiorcy dokumentu (checkbox '''Wykonawca'''). W tym celu uzupełniamy datę i godzinę rozpoczęcia zadania w polu '''Na kiedy'''. Przykładowym zadaniem może być utworzenie odpowiedzi na pismo po jego akceptacji.29 W panelu możemy także tworzyć zadania związane z obiegiem dokumentu dla siebie lub innego pracownika - odbiorcy dokumentu. W tym celu uzupełniamy datę i godzinę rozpoczęcia zadania w polu '''Na kiedy'''. Dodanie zadania dla '''Wykonawcy''' powoduje, że otrzyma on zadanie w kalendarzu i - jeśli jest ustawiona opcja '''Przypomnienie''' - to w ustalny dzień osoba ta otrzyma monit. Tak ustawione zadanie nie będzie jednak widoczne w kalendarzu '''Zlecającego''', chyba że zostanie zaznaczony checkbox '''Zlecający'''. Przykładowym zadaniem może być utworzenie odpowiedzi na pismo po jego akceptacji. [[BR]] 34 30 35 31 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 36 Przekazując dokument innemu pracownikowi, należy zwrócić uwagę na to, czy posiada on a odpowiednie uprawnienia, żeby go odczytać.32 Przekazując dokument innemu pracownikowi, należy zwrócić uwagę na to, czy posiada on uprawnienie ('''Zaawansowane uprawnienia''' w kartotece dokumentu) do jego odczytu. 37 33 38 34 {{{ … … 47 43 }}} 48 44 45 Decyzję o tym, komu ma zostać przekazany dokument, możemy podjąć również na etapie jego dodawania, wypełniając dane w zakładce '''Po zapisie'''. [[BR]] 46 47 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_po_zapisie.png, 400)]][[BR]] 48 ''Zakładka '''Po zapisie''''' [[BR]] 49 50 Zaznaczamy checkbox '''przekaż''', z listy '''DO''' wybieramy głównego adresata oraz - opcjonalnie - odbiorców kopii w polu '''DW'''. Możemy także dodać komentarz oraz zażądać potwierdzenia otrzymania dokumentu, zaznaczając checkbox '''Potwierdzenie'''. W chwili otwarcia dokumentu odbiorca zostanie poproszony o potwierdzenie przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. [[BR]] 49 51 50 52 == Dekretacja dokumentu == … … 54 56 == Akceptacja dokumentu == 55 57 56 Dokumentom niektórych typów, np. Faktura, Umowa, możemy zmienić status. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać np. kiedy nasz przełożony musi zatwierdzić przygotowaną przez nas fakturę. Po otrzymaniu dokumentu, otworzy go i - w zakładce '''Dokument''' lub '''Szczegóły''' zmieni status. 58 Dokumentom niektórych typów, np. Faktura, Umowa, możemy zmienić status. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać np. kiedy nasz przełożony musi zatwierdzić przygotowaną przez nas fakturę. Po otrzymaniu dokumentu, otworzy go i - w zakładce '''Dokument''' lub '''Szczegóły''' zmieni status. [[BR]] 59 60 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 61 Zmiana na status typu '''ACCEPTED''' powoduje ochonę dokumentu. Odblokować status typu '''ACCEPTED''' może osoba, która go ustawiła lub która posiada uprawnienia do tego pracownika. W przypadku zmiany na status typu '''FINAL''', może być on zmieniony przez osobę posiadającą '''przywilej do zmiany statusów FINAL'''. [[BR]] 57 62 58 63 __'''Uwaga'''__ [[BR]]
