| 37 | | |
| 38 | | === Nowe pismo === #point4 |
| 39 | | |
| 40 | | Formularz dodawania nowego pisma składa się z zakładki '''Szczegóły''' [[BR]] |
| 41 | | |
| 42 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_dodaj_pismo.png, 600)]][[BR]] |
| 43 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Pismo''''' |
| 44 | | [[BR]] |
| 45 | | |
| 46 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 47 | | * W polach '''Nadawca''', '''Odbiorca''' znajduje się dodatkowe menu, rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| 48 | | * W polu '''Miejsce''' wskazujemy miejsce przechowywania (oryginału) dokumentu, np. szafa w sekretariacie. Jeśli jakieś miejsce nie jest zdefiniowane, możemy je dodać po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]] |
| 49 | | * W polu '''Nr "R-ki"''' wpisujemy numer z naklejki na liście poleconym. Numer taki może być generowany po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_licznik.png, 16)]] (po wcześniejszej konfiguracji w plicu config.inc). Stan licznika (fragment numeru R-ki) zmieniamy klikając ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:nr_rki.png, 16)]] |
| 50 | | * Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy sposób dostarczenia (np. list polecony). Zaznaczenie checkboxa '''Kurier''' sprawi, że system automatycznie zaznaczy przypisanego kuriera na podstawie adresu wybranego w polu '''Odbiorca''' |
| 51 | | * W polu '''Doręczono''' wybieramy datę dostarczenia do adresata |
| 52 | | * W polu '''Kategoria''' określamy typ pisma, np. zapytanie ofertowe. Jeśli na liście nie ma odpowiedniej kategorii, możemy ją dodać po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. |
| 53 | | |
| 54 | | W dolnej części okna znajduje się '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments Panel zarządzania załącznikami]'''. |
| 55 | | |
| 56 | | Dokument zapisujemy klikając '''Zapisz''' lub '''OK''' (Zapisz + Zamknij) |
| 57 | | |
| 58 | | === Nowa faktura === #point5 |
| 59 | | |
| 60 | | Niezależnie od rodzaju faktury (zakupu czy sprzedaży), korzystamy z tego samego okna. Jedyną różnicą są domyślnie wybrane wartości w polach '''Sprzedawca''' i '''Nabywca''' przy dodawaniu faktury. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce '''Szczegóły''' i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. |
| 61 | | |
| 62 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura.png, 600)]][[BR]] |
| 63 | | ''Pełny formularz wprowadzania faktury'' [[BR]][[BR]] |
| 64 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 65 | | * Zakładka '''Szczegóły''' |
| 66 | | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| 67 | | * Jeśli odbiorca dokumentu jest inny niż w polu '''Nabywca''', możemy go wskazać w polu '''Odbiorca'''. |
| 68 | | * Okno rozpisywania na stawki VAT wyświetlane jest po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozpis_vat_ikona.png, 16)]] |
| 69 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozpis_vat.png, 400)]][[BR]] |
| 70 | | ''Okno '''Rozpis na stawki VAT''''' |
| 71 | | * W polu '''Zapłacono''' wpisujemy kwotę brutto w domyślnej walucie. Wybranie daty w polu '''Data zapłaty''' powoduje automatyczne uzupełnienie pola '''Zapłacono''' o kwotę brutto, na którą wystawiona jest faktura. |
| 72 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 73 | | Faktury zaliczkowe i korygujące nie sa obsługiwane. |
| 74 | | * Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy sposób dostarczenia dokumentu |
| 75 | | * Pole '''Koszt''' związane jest z dyspozycją i jest wypełniane automatycznie po wybraniu pozycji w listy '''Dyspozycja'''. |
| 76 | | * Wartość w polu '''Nr konta''' możemy wybrać z listy ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point1 nr konta kontrahenta]) lub wpisać ręcznie. |
| 77 | | * Więcej o procedurach >> |
| 78 | | * W polu '''Doręczono''' podajemy datę dostarczenia dokumentu do adresata |
| 79 | | |
| 80 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| 81 | | ''Dodawanie nowej faktury - zakładka '''Pozycje''''' |
| 82 | | * Zakładka '''Pozycje''' |
| 83 | | Do obsługi zawartości listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi''' |
| 84 | | * Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacji tych możemy dokonać również po wybraniu odpowiednich pozycji z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji na liście prawym przyciskiem myszy. |
| 85 | | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[#point10 Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| 86 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]] |
| 87 | | ''Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień'' |
| 88 | | * Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''. |
| 89 | | * Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf |
| 90 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_generuj_fakture.png, 300)]][[BR]] |
| 91 | | ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku'' |
| 92 | | |
| 93 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_koszty.png, 400)]][[BR]] |
| 94 | | ''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty''''' |
| 95 | | * Zakładka '''Koszty''' |
| 96 | | Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi''' |
| 97 | | * Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy''', utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy. |
| 98 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_nowy_koszt.png, 400)]][[BR]] |
| 99 | | ''Formularz dodawania kosztu'' |
| 100 | | * Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt. |
| 101 | | * Listę kosztów możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu kosztów faktury'''. W pliku, z którego dane mają zostać zaimportowane, muszą znajdować się elementy '''pokrywające się z danymi słownikowymi w systemie''' (zdefiniowanymi w Panelu sterowania w sekcji Finansowe). Ważną rzeczą jest, aby kwota netto w zakładce '''Szczegóły''' była zgodna z sumą wartości w pliku *.csv. |
| 102 | | |
| 103 | | W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. |
| 104 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok1.png, 400)]][[BR]] |
| 105 | | ''Kreator importu kosztów faktury - krok 1'' |
| 106 | | W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''MPK''', '''Koszt''', '''VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. |
| 107 | | |
| 108 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok2.png, 400)]][[BR]] |
| 109 | | ''Kreator importu kosztów faktury - krok 2'' |
| 110 | | |
| 111 | | Wartości dla pól '''MPK''', '''RK''', '''Dodatkowa analityka''', '''Stawka VAT''', '''Rejestr VAT''' muszą być zgodne ze zdefiniowanymi w systemie. Przykładowymi wartościami w pliku *.csv będą - odpowiednio - 502-01, 413, 413-11, 23.00%, symbol. Pole '''Udział(%)''' jest zamienne z polem '''Wartość''' i jeśli podano wartości w obu tych polach, priorytet ma '''Udział'''. Wartość jest domyślnie wartością netto. [[BR]][[BR]] |
| 112 | | W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca sie rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]][[BR]] |
| 113 | | Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]] |
| 114 | | Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Dalej'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Dalej''' następuje powrót do listy kosztów. Aby zobaczyć dodane pozycje, klikamy przycisk '''Odśwież''' w '''Pasku zadań'''. |
| 115 | | * Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. |
| 116 | | |
| 117 | | === Nowa notatka służbowa === #point6 |
| 118 | | |
| 119 | | '''Notatka służbowa''' jest dokumentem wewnętrznym. Formularz dodawania notatki służbowej składa się z sekcji '''Szczegóły'''. [[BR]] |
| 120 | | |
| 121 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_notatka_zluzbowa.png, 600)]][[BR]] |
| 122 | | ''Okno dodawania notatki służbowej''[[BR]][[BR]] |
| 123 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 124 | | * Treść notatki wpisujemy w edytorze pod polem '''Temat'''. Tekst możemy formatować zmieniając m.in. krój, kolor i wielkość czcionki. |
| 125 | | * Dla notatki możemy zastosować określoną procedurę >>. |
| 126 | | * Na liście '''Folder''' określamy katalog, w którym ma zostać umieszczona notatka. Lista składa się z katalogów wyświetlonach w drzewie w panelu '''Widok roboczy''' po rozwinięciu katalogu '''Foldery'''. |
| 127 | | * Z opcji '''szyfruj''' oraz '''podpisz''' mogą korzystać osoby, które posiadają odpowiednie certyfikaty. Odbiorca zaszyfrowanej notatki również musi posiadać certyfikat umożliwiający odczytanie zaszyfrowanej treści. Zaznaczenie opcji '''podpisz''' sprawi, że odbiorca notatki będzie mógł zweryfikować podpis. |
| 128 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 129 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 130 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 131 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 132 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| 133 | | |
| 134 | | === Nowy email === #point7 |
| 135 | | Jeśli na naszym koncie została skonfirugowana [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email poczta email], kliknięcie '''Nowy > Email''' spowoduje otwarcie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/Basics okna tworzenia nowej wiadomości]. |
| 136 | | |
| 137 | | === Oferta === #point8 |
| 138 | | Formularz dodawania nowej oferty składa się z trzech zakładek: '''Szczegóły''', '''Pozycje''' oraz '''Warunki handlowe'''. Ofertę dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Oferta'''. |
| 139 | | |
| 140 | | * Zakładka '''Szczegóły''' |
| 141 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta.png, 600)]][[BR]] |
| 142 | | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| 143 | | |
| 144 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 145 | | |
| 146 | | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku) |
| 147 | | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| 148 | | * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. |
| 149 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 150 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 151 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 152 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 153 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| 154 | | |
| 155 | | * Zakładka '''Pozycje''' |
| 156 | | Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk '''Zapisz'''. |
| 157 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| 158 | | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| 159 | | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| 160 | | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| 161 | | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 162 | | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 163 | | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| 164 | | * Zakładka '''Warunki handlowe''' |
| 165 | | Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk '''Zapisz'''. |
| 166 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta_warunki_handl.png, 600)]][[BR]] |
| 167 | | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Warunki handlowe''''' [[BR]] |
| 168 | | W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub !OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano pozycje do słownika '''Warunki handlowe''', zostaną one wyświetlone na liście '''Załaduj ze słownika'''. Wybrany element może być edytowany. [[BR]] |
| 169 | | |
| 170 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 171 | | Po kliknięciu '''Zapisz''' pod polem '''Oferent''' wyświetlony zostaje odnośnik '''Generuj plik PDF'''. Po jego kliknięciu systemwygeneruje plik oferty zawierający dane z trzech wyżej wymienonych zakładek i zapisze ofertę w formie pliku w '''Panelu zarządzania załącznikami'''. |
| 172 | | |
| 173 | | === Płatność === #point9 |
| 174 | | Formularz dodawania dokumentu typu '''Płatność''' składa się z zakładki '''Szczegóły'''. Dokument płatności dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Płatność'''. |
| 175 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_platnosc.png, 600)]][[BR]] |
| 176 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Płatność''''' [[BR]][[BR]] |
| 177 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 178 | | * Na liście '''Nr konta''' wyświetlane są numery kont bankowych klienta wybranego w polu powyżej z uwzględnieniem waluty wybranej w polu '''Kwota'''. Pozycje te ograniczają się jedynie do '''zaakceptowanych numerów kont klienta'''. |
| 179 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 180 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 181 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 182 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 183 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| 184 | | |
| 185 | | === Zamówienie === #point10 |
| 186 | | |
| 187 | | Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. |
| 188 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie.png, 600)]][[BR]] |
| 189 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| 190 | | |
| 191 | | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| 192 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 193 | | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) |
| 194 | | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| 195 | | * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. |
| 196 | | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| 197 | | * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). |
| 198 | | * Więcej o Procedurach >> |
| 199 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 200 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 201 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 202 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 203 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| 204 | | |
| 205 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| 206 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| 207 | | |
| 208 | | * Zakładka '''Pozycje''' |
| 209 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 210 | | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| 211 | | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| 212 | | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 213 | | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 214 | | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| 215 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_zbiorczo.png, 400)]][[BR]] |
| 216 | | ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] |
| 217 | | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| 218 | | * Do listy możemy dodać również elementy z dokumentów typu [#point13]. W tym celu klikamy ikonę '''Dodaj produkty z zapotrzebowań''', zaznaczamy wybrane pozycje na liście i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| 219 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_z_zapotrzebowan.png, 400)]][[BR]] |
| 220 | | ''Okno dodawania pozycji z dokumentów typu '''Zapotrzebowanie''''' [[BR]] |
| 221 | | |
| 222 | | === Przesunięcie międzymagazynowe === #point11 |
| 223 | | |
| 224 | | Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje'''. Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Pozostałe > Przesunięcie międzymagazynowe'''. |
| 225 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_przesuniecie_magazynowe.png, 600)]][[BR]] |
| 226 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przesunięcie międzymagazynowe''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| 227 | | |
| 228 | | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| 229 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 230 | | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PMM/JN/7/15 (przesunięcie wykonała osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku) |
| 231 | | * Obowiązkowo uzupełniamy pola '''Wydano z magazynu''' i '''Przyjęto do magazynu''' wybierając z listy odpowiedni magazyn. |
| 232 | | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| 233 | | * Więcej o Procedurach >> |
| 234 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 235 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 236 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 237 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 238 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| 239 | | |
| 240 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_przesuniecie_magazynowe_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| 241 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przesunięcie międzymagazynowe''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| 242 | | |
| 243 | | * Zakładka '''Pozycje''' |
| 244 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 245 | | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| 246 | | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| 247 | | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 248 | | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 249 | | |
| 250 | | === Przyjęcie zewnętrzne, Wydanie zewnętrzne === #point12 |
| 251 | | Formularze dodawania dokumentów PZ oraz WZ analogiczne poza jedynym polem. W przypadku '''PZ''' występuje pole '''Dostawca''', natomiast w '''WZ''' widoczne jest pole '''Odbiorca'''. Formularz dodawania PZ/WZ składa się z dwóch zakładek: '''Szczegóły''' oraz '''Pozycje'''. |
| 252 | | PZ/PW dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' odpowiedniej pozycji z podmenu '''Zapotrzebowanie i magazyn'''. [[BR]] |
| 253 | | |
| 254 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_PZ_WZ.png, 600)]][[BR]] |
| 255 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| 256 | | |
| 257 | | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| 258 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 259 | | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PZ/2/15 (drugie przesunięcie zewnętrzne w 2015 roku) |
| 260 | | rem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) |
| 261 | | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| 262 | | * Obowiązkowo uzupełniamy pole '''Magazyn''', wybierając z listy odpowiedni magazyn. |
| 263 | | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| 264 | | * Więcej o Procedurach >> |
| 265 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 266 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 267 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 268 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 269 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| 270 | | |
| 271 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_PZ_WZ_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| 272 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| 273 | | |
| 274 | | * Zakładka '''Pozycje''' |
| 275 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 276 | | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| 277 | | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| 278 | | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 279 | | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 280 | | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| 281 | | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[#point10 Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| 282 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]] |
| 283 | | ''Lista zamówień'' |
| 284 | | |
| 285 | | === Zapotrzebowanie === #point13 |
| 286 | | |
| 287 | | Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. |
| 288 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie.png, 600)]][[BR]] |
| 289 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| 290 | | |
| 291 | | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| 292 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 293 | | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być AS/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku) |
| 294 | | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| 295 | | * Data w polu '''Termin dostawy''' oznacza preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie. |
| 296 | | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| 297 | | * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). |
| 298 | | * Więcej o Procedurach >> |
| 299 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 300 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 301 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 302 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 303 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| 304 | | |
| 305 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| 306 | | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| 307 | | |
| 308 | | * Zakładka '''Pozycje''' |
| 309 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 310 | | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| 311 | | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| 312 | | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 313 | | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| 314 | | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| 315 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_zbiorczo.png, 400)]][[BR]] |
| 316 | | ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] |
| 317 | | * Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu produktów'''. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajduje się informacja: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.[[BR]] |
| 318 | | |
| 319 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 320 | | W kolumnie powiązanej z pozycją '''Jednostka miary''' wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie! [[BR]] |
| 321 | | |
| 322 | | W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. |
| 323 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments: , 400)]][[BR]] |
| 324 | | ''Kreator importu poroduktów - krok 1'' |
| 325 | | W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''Nazwa''', '''Cena''', '''Stawka VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. |
| 326 | | |
| 327 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments: , 400)]][[BR]] |
| 328 | | ''Kreator importu produktów - krok 2'' |
| 329 | | |
| 330 | | W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca sie rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]][[BR]] |
| 331 | | Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]] |
| 332 | | Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Importuj'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Zakończ''' następuje powrót do listy pozycji. |
| 333 | | * Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony '''Utwórz PZ''' - utworzyć dokument typu '''[#point12 Przyjęcie zewnętrzne]'''. |
| 334 | | * Kliknięcie przycisku '''Zamów wszystko''' powoduje, że wartość w polu '''Zamówiono''' w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie '''Ilość'''. |
| 335 | | |
| 336 | | === Umowa === #point14 |
| 337 | | |
| 338 | | Formularz rejestracji dokumentu typu '''Umowa''' składa się z zakładki '''Szczegóły'''. Umowę dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Pozostałe > Umowa'''. |
| 339 | | |
| 340 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_umowa.png, 600)]][[BR]] |
| 341 | | ''Fomrularz dodawnia nowej umowy'' [[BR]] |
| 342 | | |
| 343 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 344 | | |
| 345 | | * Jeśli zaznaczony jest rodzaj '''przychodzący''', wypełniamy pole '''Nr zewnętrzny''', dla umowy '''wychodzącej''' lub '''wewnętrznej''' wpisujemy numer w polu '''Numer umowy'''. |
| 346 | | * Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy sposób dostarczenia (np. list polecony). Zaznaczenie checkboxa '''Kurier''' sprawi, że system automatycznie zaznaczy przypisanego kuriera na podstawie adresu wybranego w polu '''Odbiorca''' |
| 347 | | * W sekcji '''Treść''' mamy do wyboru opcje: |
| 348 | | * '''Z pliku''' - zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie okna, w którym wybieramy plik z dysku |
| 349 | | * '''Papier''' - informacja o tym, że dokument jest w formie papierowej |
| 350 | | * '''Ze skanera''' - zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie okna skanowania, o ile na danym stanowisku skonfigurowano komponent ScanServer |
| 351 | | * Po zaznaczeniu '''Z szablonu''' otwarta zostaje lista, z której możemy wybrać szablon dokumentu. |
| 352 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 353 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 354 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 355 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 356 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| 357 | | * Więcej o procedurach >> |
| 358 | | |
| 359 | | === Zwrotka === #point15 |
| 360 | | |
| 361 | | Dokument '''Zwrotka''' ma charakter informacyjny i zawiera informacje z pocztowego blankietu potwierdzenia odbioru korespondencji. |
| 362 | | |
| 363 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_zwrotka.png, 400)]][[BR]] |
| 364 | | ''Formularz dodawania zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji'' [[BR]] |
| 365 | | |
| 366 | | === Dokumenty z wzorów/szablonów === #point16 |
| 367 | | |
| 368 | | Dokument '''z szablonu''' jest dokumentem typu '''Pismo''' z zaznaczoną w sekcji '''Treść''' pozycją '''Z szablonu'''. Więcej o definiowaniu szablonów >> [[BR]][[BR]] |
| 369 | | Dokumenty '''Z wzoru''' oraz '''Nowe typu''' są związane z komponentem '''Active Folder'''. Więcej na ten temat można przeczytać z rozdziale '''Active Folder'''. |
| 370 | | |
| 371 | | === Dokumenty z dysku === #point17 |
| 372 | | Dokumenty dowolnych typów możemy dodawać za pomocą uniwaersalnego formularza składającego się z zakładki '''Szczegóły'''. Aby dodać plik z dysku, klikamy w menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycję '''Plik > Z dysku'''. [[BR]] |
| 373 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_z_dysku.png, 600)]][[BR]] |
| 374 | | ''Fomrularz dodawnia pliku z dysku'' [[BR]] |
| 375 | | |
| 376 | | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| 377 | | |
| 378 | | * W sekcji '''Treść''' mamy do wyboru opcje: |
| 379 | | * '''Z pliku''' - zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie okna, w którym wybieramy plik z dysku |
| 380 | | * '''Papier''' - informacja o tym, że dokument jest w formie papierowej |
| 381 | | * '''Ze skanera''' - zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie okna skanowania, o ile na danym stanowisku skonfigurowano komponent ScanServer |
| 382 | | * Po zaznaczeniu '''Z szablonu''' otwarta zostaje lista, z której możemy wybrać szablon dokumentu. |
| 383 | | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| 384 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 385 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 386 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 387 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
