| 129 | | |
| | 129 | Formularz dodawania nowej oferty składa się z trzech zakładek: '''Szczegóły''', '''Pozycje''' oraz '''Warunki handlowe'''. Ofertę dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Oferta'''. |
| | 130 | |
| | 131 | * Zakładka '''Szczegóły''' |
| | 132 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta.png, 600)]][[BR]] |
| | 133 | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 134 | |
| | 135 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| | 136 | |
| | 137 | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku) |
| | 138 | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| | 139 | * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. |
| | 140 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| | 141 | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| | 142 | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| | 143 | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| | 144 | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 145 | |
| | 146 | * Zakładka '''Pozycje''' |
| | 147 | Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk '''Zapisz'''. |
| | 148 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 149 | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 150 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 151 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 152 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 153 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 154 | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| | 155 | * Zakładka '''Warunki handlowe''' |
| | 156 | Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk '''Zapisz'''. |
| | 157 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta_warunki_handl.png, 600)]][[BR]] |
| | 158 | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Warunki handlowe''''' [[BR]] |
| | 159 | W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub !OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano pozycje do słownika '''Warunki handlowe''', zostaną one wyświetlone na liście '''Załaduj ze słownika'''. Wybrany element może być edytowany. |
| | 160 | |
| | 161 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 162 | Po kliknięciu '''Zapisz''' pod polem '''Oferent''' wyświetlony zostaje odnośnik '''Generuj plik PDF'''. Po jego kliknięciu systemwygeneruje plik oferty zawierający dane z trzech wyżej wymienonych zakładek i zapisze ofertę w formie pliku w '''Panelu zarządzania załącznikami'''. |
