| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów] > Dodawanie dokumentu typu Zamówienie |
| | 2 | |
| | 3 | = Dodawanie dokumentu typu Zamówienie = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. |
| | 6 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie.png, 600)]][[BR]] |
| | 7 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 8 | |
| | 9 | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| | 10 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 11 | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) |
| | 12 | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| | 13 | * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. |
| | 14 | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| | 15 | * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). |
| | 16 | * Więcej o Procedurach >> |
| | 17 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| | 18 | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| | 19 | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| | 20 | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| | 21 | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 22 | |
| | 23 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 24 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 25 | |
| | 26 | * Zakładka '''Pozycje''' |
| | 27 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 28 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 29 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 30 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 31 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 32 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| | 33 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_zbiorczo.png, 400)]][[BR]] |
| | 34 | ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] |
| | 35 | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| | 36 | * Do listy możemy dodać również elementy z dokumentów typu [#point13]. W tym celu klikamy ikonę '''Dodaj produkty z zapotrzebowań''', zaznaczamy wybrane pozycje na liście i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| | 37 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_z_zapotrzebowan.png, 400)]][[BR]] |
| | 38 | ''Okno dodawania pozycji z dokumentów typu '''Zapotrzebowanie''''' [[BR]] |
