| 13 | | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku) |
| 14 | | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| 15 | | * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. |
| | 13 | || Nazwa pola || Funkcja || |
| | 14 | || Rodzaj || Zaznaczamy opcję '''przychodząca''' lub '''wychodząca''' w zależności od tego, czy jest to oferta przysłana dla nas, czy przygotowana przez nas dla klienta || |
| | 15 | || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku) || |
| | 16 | || Opis || Miejsce na wpisanie nazwy/tematu oferty || |
| | 17 | || Klient || Okno typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka], w którym umieszczamy nazwę klienta, do którego zostanie wysłana oferta || |
| | 18 | || Nr sprawy || Okno typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty do tej sprawy || |
| | 19 | || Oferent || Okno typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Podajemy w nim nazwę kontrahenta, od którego otrzymaliśmy ofertę || |
| | 20 | || Data wystawienia, Termin ważności || Przedział czasowy określający okres obowiązywania umowy || |
| | 21 | || Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto || Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce '''Pozycje''' || |
| | 22 | || Waluta || Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. || |
| | 23 | || Uwagi || Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących oferty || |
| | 24 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| | 25 | || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || |
| | 26 | |
| 17 | | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| 18 | | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| 19 | | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| 20 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 28 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
