Zmiany pomiędzy wersją 11 and wersją 12 dla NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
11/25/15 13:14:22 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer

    v11 v12  
    1313|| Nazwa pola || Opis || 
    1414|| Rodzaj || Zaznaczamy opcję '''przychodząca''' lub '''wychodząca''' w zależności od tego, czy jest to oferta przysłana dla nas, czy przygotowana przez nas dla klienta || 
    15 || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku) || 
     15|| Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonie numeracji] w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku) || 
    1616|| Opis || Miejsce na wpisanie nazwy/tematu oferty || 
    1717|| Klient || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka], w którym umieszczamy nazwę klienta, do którego zostanie wysłana oferta || 
     
    2323|| Uwagi || Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących oferty || 
    2424|| Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || 
    25 || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || 
     25|| Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation procedury] definiującej obieg dokumentu || 
    2626 
    2727* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. 
     
    3535 
    3636Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. 
    37 * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' 
     37* Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK'''. 
    3838* Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    39 * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    40 * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.  
     39* Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu prawym przyciskiem myszy. 
     40* Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.  
    4141 
    4242== Zakładka Warunki handlowe == 
     
    4646''Okno dodawania oferty - zakładka '''Warunki handlowe''''' [[BR]] 
    4747 
    48 W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub !OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano pozycje do [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Warehouse/TermsAndConditions słownika '''Warunki handlowe'''], zostaną one wyświetlone na liście '''Załaduj ze słownika'''. Wybrany element może być edytowany. [[BR]] 
     48W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub !OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano elementy do [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Warehouse/TermsAndConditions słownika '''Warunki handlowe'''], zostaną one wyświetlone na liście '''Załaduj ze słownika'''. Wybrany element może być edytowany. [[BR]] 
    4949 
    5050__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
    51 Po kliknięciu '''Zapisz''' pod polem '''Oferent''' w zakładce '''Szczegóły''' wyświetlony zostaje odnośnik '''Generuj plik PDF'''. Po jego kliknięciu system wygeneruje plik oferty zawierający dane z trzech wyżej wymienonych zakładek i zapisze ofertę w formie pliku w '''Panelu zarządzania załącznikami'''. 
     51Po kliknięciu '''Zapisz''' pod polem '''Oferent''' w zakładce '''Szczegóły''' wyświetlony zostaje odnośnik '''Generuj plik PDF'''. Po jego kliknięciu system wygeneruje plik oferty zawierający dane z trzech wyżej wymienionych zakładek i zapisze ofertę w formie pliku w '''Panelu zarządzania załącznikami'''.