Zmiany pomiędzy wersją 1 and wersją 2 dla NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/19/15 13:10:07 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione

  • NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need

    v1 v2  
    77''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] 
    88 
    9 * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] 
    10   __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] 
    11   * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być AS/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku) 
    12   * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. 
    13   * Data w polu '''Termin dostawy''' oznacza preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie. 
    14   * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. 
    15   * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). 
    16   * Więcej o Procedurach >> 
    17   * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] 
    18   * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' 
    19     * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana 
    20     * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. 
    21     * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. 
     9=== Zakładka Szczegóły === 
     10__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] 
     11* Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być AS/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku) 
     12* Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. 
     13* Data w polu '''Termin dostawy''' oznacza preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie. 
     14* Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. 
     15* Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). 
     16* Więcej o Procedurach >> 
     17* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] 
     18* W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' 
     19  * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana 
     20  * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. 
     21  * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. 
    2222 
    2323[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie_pozycje.png, 600)]][[BR]] 
    2424''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] 
    2525 
    26 * Zakładka '''Pozycje''' 
    27   __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] 
     26=== Zakładka Pozycje === 
     27__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] 
    2828Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. 
    29   * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' 
    30   * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    31   * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    32     * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. 
     29* Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' 
     30* Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
     31* Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
     32* Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. 
    3333[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_zbiorczo.png, 400)]][[BR]] 
    3434''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] 
    35   * Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu produktów'''. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajduje się informacja: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.[[BR]] 
     35* Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu produktów'''. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajduje się informacja: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.[[BR]] 
    3636 
    3737__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
    … …  
    3939 
    4040W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku.  
    41 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments: , 400)]][[BR]] 
     41[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:zapotrzebowanie_import_1.png, 600)]][[BR]] 
    4242''Kreator importu poroduktów - krok 1'' 
    4343W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''Nazwa''', '''Cena''', '''Stawka VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. 
    4444 
    45 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments: , 400)]][[BR]] 
     45[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:zapotrzebowanie_import_2.png, 600)]][[BR]] 
    4646''Kreator importu produktów - krok 2'' 
    4747 
    … …  
    4949Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]] 
    5050Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Importuj'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Zakończ''' następuje powrót do listy pozycji. 
    51   * Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony '''Utwórz PZ''' - utworzyć dokument typu '''[#point12 Przyjęcie zewnętrzne]'''. 
     51  * Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony '''Utwórz PZ''' - utworzyć dokument typu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Przyjęcie zewnętrzne]'''. 
    5252  * Kliknięcie przycisku '''Zamów wszystko''' powoduje, że wartość w polu '''Zamówiono''' w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie '''Ilość'''.