| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów] > Dodawanie dokumentu typu Zapotrzebowanie |
| | 2 | |
| | 3 | = Dodawanie dokumentu typu Zapotrzebowanie = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. |
| | 6 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie.png, 600)]][[BR]] |
| | 7 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 8 | |
| | 9 | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| | 10 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 11 | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być AS/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku) |
| | 12 | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| | 13 | * Data w polu '''Termin dostawy''' oznacza preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie. |
| | 14 | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| | 15 | * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). |
| | 16 | * Więcej o Procedurach >> |
| | 17 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| | 18 | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| | 19 | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| | 20 | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| | 21 | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 22 | |
| | 23 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 24 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 25 | |
| | 26 | * Zakładka '''Pozycje''' |
| | 27 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 28 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 29 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 30 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 31 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 32 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| | 33 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_zbiorczo.png, 400)]][[BR]] |
| | 34 | ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] |
| | 35 | * Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu produktów'''. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajduje się informacja: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.[[BR]] |
| | 36 | |
| | 37 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 38 | W kolumnie powiązanej z pozycją '''Jednostka miary''' wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie! [[BR]] |
| | 39 | |
| | 40 | W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. |
| | 41 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments: , 400)]][[BR]] |
| | 42 | ''Kreator importu poroduktów - krok 1'' |
| | 43 | W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''Nazwa''', '''Cena''', '''Stawka VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. |
| | 44 | |
| | 45 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments: , 400)]][[BR]] |
| | 46 | ''Kreator importu produktów - krok 2'' |
| | 47 | |
| | 48 | W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca sie rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]][[BR]] |
| | 49 | Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]] |
| | 50 | Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Importuj'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Zakończ''' następuje powrót do listy pozycji. |
| | 51 | * Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony '''Utwórz PZ''' - utworzyć dokument typu '''[#point12 Przyjęcie zewnętrzne]'''. |
| | 52 | * Kliknięcie przycisku '''Zamów wszystko''' powoduje, że wartość w polu '''Zamówiono''' w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie '''Ilość'''. |
