| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie] > Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie |
| | 2 | |
| | 3 | = Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' składa się z zakładek '''Szczegóły''' oraz '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). |
| | 6 | |
| | 7 | === Zakładka Szczegóły === |
| | 8 | |
| | 9 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie.png, 600)]][[BR]] |
| | 10 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 11 | |
| | 12 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| | 13 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 14 | || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być AS/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku) || |
| | 15 | || Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Przesunięcie międzymagazynowe'' || |
| | 16 | || Zamawiający || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta zgłaszającego zapotrzebowanie |
| | 17 | || Dostawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta dostarczającego towar || |
| | 18 | || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty do tej sprawy || |
| | 19 | || Projekt || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Podajemy w nim nazwę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projektu], z którym powiązany jest dokument. |
| | 20 | || Data wpływu || Data wypełnienia dokumentu || |
| | 21 | || Termin dostawy || Preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie || |
| | 22 | || Magazyn || Nazwa [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Warehouse/Warehouses magazynu], do którego przyjęto towar || |
| | 23 | || Jednostka rozliczeniowa || Lista zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationStructure Struktura organizacyjna]). |
| | 24 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| | 25 | || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || |
| | 26 | |
| | 27 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. |
| | 28 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
| | 29 | |
| | 30 | === Zakładka Pozycje === |
| | 31 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 32 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 33 | |
| | 34 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| | 35 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 36 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 37 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 38 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 39 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| | 40 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_zbiorczo.png, 400)]][[BR]] |
| | 41 | ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] |
| | 42 | * Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu produktów'''. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajduje się informacja: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.[[BR]] |
| | 43 | |
| | 44 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 45 | W kolumnie powiązanej z pozycją '''Jednostka miary''' wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie! [[BR]] |
| | 46 | |
| | 47 | W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. [[BR]] |
| | 48 | |
| | 49 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:zapotrzebowanie_import_1.png, 600)]][[BR]] |
| | 50 | ''Kreator importu poroduktów - krok 1'' [[BR]] |
| | 51 | |
| | 52 | W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''Nazwa''', '''Cena''', '''Stawka VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. |
| | 53 | |
| | 54 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:zapotrzebowanie_import_2.png, 600)]][[BR]] |
| | 55 | ''Kreator importu produktów - krok 2'' [[BR]] |
| | 56 | |
| | 57 | W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca sie rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]][[BR]] |
| | 58 | Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]] |
| | 59 | Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Importuj'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Zakończ''' następuje powrót do listy pozycji. |
| | 60 | * Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony '''Utwórz PZ''' - utworzyć dokument typu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Przyjęcie zewnętrzne]'''. |
| | 61 | * Kliknięcie przycisku '''Zamów wszystko''' powoduje, że wartość w polu '''Zamówiono''' w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie '''Ilość'''. |
