Nawigacja

Invoice

Data i czas:: 08/19/15 12:37:36 (9 years temu)
Autor:: msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:: --

Legend:

: Bez zmian
: Dodane
: Usunięte
: Zmienione

NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice

v1	v2
7	7	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura.png, 600)]][[BR]]
8	8	''Pełny formularz wprowadzania faktury'' [[BR]][[BR]]
9		__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]]
10		* Zakładka '''Szczegóły'''
11		* Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów.
12		* Jeśli odbiorca dokumentu jest inny niż w polu '''Nabywca''', możemy go wskazać w polu '''Odbiorca'''.
13		* Okno rozpisywania na stawki VAT wyświetlane jest po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozpis_vat_ikona.png, 16)]]
	9
	10	=== Zakładka '''Szczegóły''' ===
	11
	12	__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]]
	13	* Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów.
	14	* Jeśli odbiorca dokumentu jest inny niż w polu '''Nabywca''', możemy go wskazać w polu '''Odbiorca'''.
	15	* Okno rozpisywania na stawki VAT wyświetlane jest po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozpis_vat_ikona.png, 16)]]
14	16	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozpis_vat.png, 400)]][[BR]]
15	17	''Okno '''Rozpis na stawki VAT'''''
16		* W polu '''Zapłacono''' wpisujemy kwotę brutto w domyślnej walucie. Wybranie daty w polu '''Data zapłaty''' powoduje automatyczne uzupełnienie pola '''Zapłacono''' o kwotę brutto, na którą wystawiona jest faktura.
	18	* W polu '''Zapłacono''' wpisujemy kwotę brutto w domyślnej walucie. Wybranie daty w polu '''Data zapłaty''' powoduje automatyczne uzupełnienie pola '''Zapłacono''' o kwotę brutto, na którą wystawiona jest faktura.
17	19	__'''Uwaga'''__ [[BR]]
18	20	Faktury zaliczkowe i korygujące nie sa obsługiwane.
19		* Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy sposób dostarczenia dokumentu
20		* Pole '''Koszt''' związane jest z dyspozycją i jest wypełniane automatycznie po wybraniu pozycji w listy '''Dyspozycja'''.
21		* Wartość w polu '''Nr konta''' możemy wybrać z listy ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point1 nr konta kontrahenta]) lub wpisać ręcznie.
22		* Więcej o procedurach >>
23		* W polu '''Doręczono''' podajemy datę dostarczenia dokumentu do adresata
	21	* Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy sposób dostarczenia dokumentu
	22	* Pole '''Koszt''' związane jest z dyspozycją i jest wypełniane automatycznie po wybraniu pozycji w listy '''Dyspozycja'''.
	23	* Wartość w polu '''Nr konta''' możemy wybrać z listy ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point1 nr konta kontrahenta]) lub wpisać ręcznie.
	24	* Więcej o procedurach >>
	25	* W polu '''Doręczono''' podajemy datę dostarczenia dokumentu do adresata
	26	* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]
	27	* W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK''
	28	* Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana
	29	* Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument.
	30	* Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu.
24	31
25	32	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_pozycje.png, 600)]][[BR]]
26		''~~Dodawanie nowej faktury - zakładka '''Pozycje'''''~~
27		* Zakładka '''Pozycje'''
	33	''Zakładka '''Pozycje''''' [[BR]]
	34	=== Zakładka Pozycje ===
28	35	Do obsługi zawartości listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi'''
29		* Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacji tych możemy dokonać również po wybraniu odpowiednich pozycji z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji na liście prawym przyciskiem myszy.
30		* Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[#point10 Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''.
31		[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]]
	36	* Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacji tych możemy dokonać również po wybraniu odpowiednich pozycji z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji na liście prawym przyciskiem myszy.
	37	* Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[#point10 Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''.
	38	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 600)]][[BR]]
32	39	''Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień''
33		* Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''.
34		* Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf
	40	* Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''.
	41	* Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf
35	42	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_generuj_fakture.png, 300)]][[BR]]
36	43	''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku''
…	…
38	45	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_koszty.png, 400)]][[BR]]
39	46	''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty'''''
40		* Zakładka '''Koszty'''
	47	=== Zakładka '''Koszty''' ===
41	48	Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi'''
42		* Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy''', utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy.
	49	* Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy''', utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy.
43	50	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_nowy_koszt.png, 400)]][[BR]]
44	51	''Formularz dodawania kosztu''
45		* Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt.
46		* Listę kosztów możemy importować z pliku .csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu kosztów faktury'''. W pliku, z którego dane mają zostać zaimportowane, muszą znajdować się elementy '''pokrywające się z danymi słownikowymi w systemie''' (zdefiniowanymi w Panelu sterowania w sekcji Finansowe). Ważną rzeczą jest, aby kwota netto w zakładce '''Szczegóły''' była zgodna z sumą wartości w pliku .csv.
	52	* Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt.
	53	* Listę kosztów możemy importować z pliku .csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu kosztów faktury'''. W pliku, z którego dane mają zostać zaimportowane, muszą znajdować się elementy '''pokrywające się z danymi słownikowymi w systemie''' (zdefiniowanymi w Panelu sterowania w sekcji Finansowe). Ważną rzeczą jest, aby kwota netto w zakładce '''Szczegóły''' była zgodna z sumą wartości w pliku .csv.
47	54
48		W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku.
49		[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok1.png, 400)]][[BR]]
50		''Kreator importu kosztów faktury - krok 1''
	55	W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. [[BR]]
	56	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok1.png, 600)]][[BR]]
	57	''Kreator importu kosztów faktury - krok 1'' [[BR]][[BR]]
51	58	W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''MPK''', '''Koszt''', '''VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''.
52	59
53		[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok2.png, 400)]][[BR]]
54		''Kreator importu kosztów faktury - krok 2''
	60	[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok2.png, 600)]][[BR]]
	61	''Kreator importu kosztów faktury - krok 2''[[BR]]
55	62
56	63	Wartości dla pól '''MPK''', '''RK''', '''Dodatkowa analityka''', '''Stawka VAT''', '''Rejestr VAT''' muszą być zgodne ze zdefiniowanymi w systemie. Przykładowymi wartościami w pliku *.csv będą - odpowiednio - 502-01, 413, 413-11, 23.00%, symbol. Pole '''Udział(%)''' jest zamienne z polem '''Wartość''' i jeśli podano wartości w obu tych polach, priorytet ma '''Udział'''. Wartość jest domyślnie wartością netto. [[BR]][[BR]]
…	…
58	65	Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]]
59	66	Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Dalej'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Dalej''' następuje powrót do listy kosztów. Aby zobaczyć dodane pozycje, klikamy przycisk '''Odśwież''' w '''Pasku zadań'''.
60		* Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]].
	67	* Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]].