| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Dodawanie dokumentów] > Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży |
| | 2 | |
| | 3 | = Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz dokumentu typu '''Faktura''' składa się z kilku zakładek. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce '''Szczegóły''' i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. |
| | 6 | |
| | 7 | == Zakładka '''Szczegóły''' == |
| | 8 | |
| | 9 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dfaktura_sprzedazy_new.png, 400)]][[BR]] |
| | 10 | ''Formularz dokumentu typu '''Faktura sprzedaży''''' [[BR]] |
| | 11 | |
| | 12 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 13 | || Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę - domyślnie w polu tym wybrany jest adres naszej firmy. || |
| | 14 | || Nadawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta, dla którego wystawiamy fakturę. || |
| | 15 | || Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy jest w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). || |
| | 16 | || Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury || |
| | 17 | || Numer || Numer faktury zakupu (wygenerowany przez system, w którym wystawiamy fakturę) || |
| | 18 | || Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || |
| | 19 | || Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:rozpis_stawki_VAT.png, 250)]] || |
| | 20 | || Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || |
| | 21 | || Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. || |
| | 22 | || Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy z nadesłanej faktury || |
| | 23 | || Data wysyłki || Termin otrzymania faktury || |
| | 24 | || Data zaksięgowania || - || |
| | 25 | || Typ dokumentu || Z listy wybieramy typ faktury, np. faktura towarowa. || |
| | 26 | || Termin płatności || Termin płatności faktury. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. || |
| | 27 | || korekta || informacja o tym, że jest to faktura korygująca || |
| | 28 | || Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni || |
| | 29 | || Nr konta || - || |
| | 30 | || Zapłacono, data zapłaty || Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. || |
| | 31 | || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy || |
| | 32 | || Doręczono || Data doręczenia faktury do nabywcy (np. na podstawie zwrotki). || |
| | 33 | || Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie || |
| | 34 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| | 35 | || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || |
| | 36 | |
| | 37 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury. |
| | 38 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
| | 39 | |
| | 40 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 41 | Faktury zaliczkowe nie są obsługiwane. |
| | 42 | |
| | 43 | == Zakładka Pozycje == #point4 |
| | 44 | |
| | 45 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:faktura_zakladka_POZYCJE.png, 400)]][[BR]] |
| | 46 | ''Faktura - zakładka '''Pozycje''' z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji'' [[BR]] |
| | 47 | |
| | 48 | Do zarządzania zawartością listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi'''. |
| | 49 | * Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. |
| | 50 | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[BR]] |
| | 51 | |
| | 52 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]] |
| | 53 | ''Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień'' [[BR]] |
| | 54 | |
| | 55 | * Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''. |
| | 56 | * Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf. [[BR]] |
| | 57 | |
| | 58 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_generuj_fakture.png, 300)]][[BR]] |
| | 59 | ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku'' |
| | 60 | |
| | 61 | == Zakładka '''Koszty''' == #point1 |
| | 62 | |
| | 63 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_koszty.png, 400)]][[BR]] |
| | 64 | ''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty''''' [[BR]] |
| | 65 | |
| | 66 | Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi'''. |
| | 67 | * Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy'''. Utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy. |
| | 68 | |
| | 69 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_nowy_koszt.png, 400)]][[BR]] |
| | 70 | ''Formularz dodawania kosztu'' [[BR]] |
| | 71 | |
| | 72 | * Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji w zakładce '''Pozycje'''. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt. |
| | 73 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice1/ExpensesImport Import listy kosztów] |
| | 74 | * Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. |
| | 75 | |
| | 76 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 77 | Aby móc edytować koszty na fakturze VAT, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego '''Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT'''. |
