Version 4 (modified by msawkiewicz, 9 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów > Dodawanie dokumentów typu PZ, WZ

Dodawanie dokumentów typu PZ, WZ

Formularze dodawania dokumentów PZ oraz WZ analogiczne poza jedynym polem. W przypadku PZ występuje pole Dostawca, natomiast w WZ widoczne jest pole Odbiorca. Formularz dodawania PZ/WZ składa się z dwóch zakładek: Szczegóły oraz Pozycje. PZ/PW dodajemy po wybraniu z menu Nowy w Pasku narzędzi odpowiedniej pozycji z podmenu Zapotrzebowanie i magazyn.


Okno dodawania dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne - zakładka Szczegóły

Zakładka Szczegóły

Uwagi do wypełniania wybranych pól

  • Zaznaczony checkbox Generuj numer oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PZ/2/15 (drugie przesunięcie zewnętrzne w 2015 roku)
  • Menu rozwijane po kliknięciu ikony . Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w bazie, zaznaczyć checkbox Pokazuj adresy osób kontaktowych (wyszukiwanie obejmuje Bazę klientów i bazę Moje kontakty) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów.
  • Obowiązkowo uzupełniamy pole Magazyn, wybierając z listy odpowiedni magazyn.
  • Wartości w polach Wartość netto, Wartość VAT oraz Wartość brutto są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki Pozycje.
  • Więcej o Procedurach >>
  • Zakładka Załączniki została opisana w osobnym artykule.
  • W zakładce Po zapisie decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu Zapisz lub OK
    • Zaznaczenie checkboxa zarejestruj aktywuje listę, z której możemy wybrać dziennik, w którym notatka będzie zarejestrowana
    • Po zaznaczaniu checkboxa przekaż wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument.
    • Zaznaczenie checkboxa Potwierdzenie sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu.


Okno dodawania dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne - zakładka Pozycje

Zakładka Pozycje

Uwagi do wypełniania wybranych pól
Pozycjami zarządzamy używając przycisków w Pasku narzędzi w zakładce.

  • Aby dodać pozycję klikamy ikonę Dodaj, wypełniamy formularz Pozycja oferty i klikamy OK
  • Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę Edycja lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
  • Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl) i klikamy ikonę Usuń lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
  • Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu Faktura sprzedaży. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk Faktura. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.
  • Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu Klient związane jest Zamówienie, pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku Rozliczenie, zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu Dodaj lub Dodaj i zamknij.


Lista zamówień