| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów] > Dodawanie dokumentów typu PZ, WZ |
| | 2 | |
| | 3 | = Dodawanie dokumentów typu PZ, WZ = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularze dodawania dokumentów PZ oraz WZ analogiczne poza jedynym polem. W przypadku '''PZ''' występuje pole '''Dostawca''', natomiast w '''WZ''' widoczne jest pole '''Odbiorca'''. Formularz dodawania PZ/WZ składa się z dwóch zakładek: '''Szczegóły''' oraz '''Pozycje'''. |
| | 6 | PZ/PW dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' odpowiedniej pozycji z podmenu '''Zapotrzebowanie i magazyn'''. [[BR]] |
| | 7 | |
| | 8 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_PZ_WZ.png, 600)]][[BR]] |
| | 9 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 10 | |
| | 11 | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| | 12 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 13 | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PZ/2/15 (drugie przesunięcie zewnętrzne w 2015 roku) |
| | 14 | rem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) |
| | 15 | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| | 16 | * Obowiązkowo uzupełniamy pole '''Magazyn''', wybierając z listy odpowiedni magazyn. |
| | 17 | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| | 18 | * Więcej o Procedurach >> |
| | 19 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| | 20 | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| | 21 | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| | 22 | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| | 23 | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 24 | |
| | 25 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_PZ_WZ_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 26 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 27 | |
| | 28 | * Zakładka '''Pozycje''' |
| | 29 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 30 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 31 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 32 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 33 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 34 | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| | 35 | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[#point10 Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| | 36 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]] |
| | 37 | ''Lista zamówień'' |
