Zmiany pomiędzy wersją 5 and wersją 6 dla NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceived/Form

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
11/25/15 14:21:11 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceived/Form

    v5 v6  
    11[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Typy dokumentów] > Formularz dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne 
    2  
    3 = Formularz dokumentu Przyjęcie zewnętrzne = 
    4  
    5 Formularz dodawania dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne składa się z zakładek '''Szczegóły''' oraz '''Pozycje'''. [[BR]] 
     2= Formularz dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne = 
     3Formularz dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' składa się z zakładek '''Szczegóły''' oraz '''Pozycje'''.  
    64 
    75== Zakładka Szczegóły == 
     
    1210__'''Opis pól'''__ [[BR]] 
    1311|| Nazwa pola || Opis || 
    14 || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PZ/JN/7/15 (towar przyjęła osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku) || 
    15 || Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Przesunięcie międzymagazynowe'' || 
     12|| Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, odokumentowi zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonie numeracji] w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PZ/JN/7/15 (towar przyjęła osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku) || 
     13|| Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Przyjęcie zewnętrzne'' || 
    1614|| Dostawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta, od którego otrzymano towar || 
    1715|| Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy || 
     
    2119|| Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto || Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce '''Pozycje''' || 
    2220|| Waluta || Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. || 
    23 || Uwagi || Dodatkowe informacje związane z przesunięciem międzymagazynowym || 
    24 || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || 
     21|| Uwagi || Dodatkowe informacje związane z przyjęciem zewnętrznym || 
     22|| Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation procedury] definiującej obieg dokumentu || 
    2523 
    2624* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. 
     
    3735* Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    3836* Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    39 * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. 
     37* Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. 
    4038* Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. 
    4139[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 600)]][[BR]]