Zmiany pomiędzy wersją początkową i wersją 1 dla NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceived/Form

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
10/30/15 11:43:45 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceived/Form

    v1 v1  
     1[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued PZ, WZ] > Formularz dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne 
     2 
     3= Formularz dokumentu Przyjęcie zewnętrzne = 
     4 
     5Formularz dodawania dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne składa się z dwóch zakładek '''Szczegóły''' oraz '''Pozycje'''. [[BR]] 
     6 
     7== Zakładka Szczegóły == 
     8 
     9[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_PZ_WZ.png, 600)]][[BR]] 
     10''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] 
     11 
     12__'''Opis pól'''__ [[BR]] 
     13|| Nazwa pola || Opis || 
     14|| Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PMM/JN/7/15 (przesunięcie wykonała osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku) || 
     15|| Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Przesunięcie międzymagazynowe'' || 
     16|| Dostawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta, od którego otrzymano towar || 
     17|| Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty do tej sprawy || 
     18|| Magazyn || Nazwa [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Warehouse/Warehouses magazynu], do którego przyjęto towar || 
     19|| Data wpływu || - || 
     20|| Data przyjęcia || Data, w którym nastąpiło przyjęcie do magazynu || 
     21|| Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto || Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce '''Pozycje''' || 
     22|| Waluta || Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. || 
     23|| Uwagi || Dodatkowe informacje związane z przesunięciem międzymagazynowym || 
     24|| Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || 
     25 
     26* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. 
     27* W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. 
     28 
     29== Zakładka Pozycje == 
     30 
     31[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_PZ_WZ_pozycje.png, 600)]][[BR]] 
     32''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] 
     33 
     34__'''Opis pól'''__ [[BR]] 
     35Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. 
     36* Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' 
     37* Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
     38* Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
     39* Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. 
     40* Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. 
     41[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 600)]][[BR]] 
     42''Lista zamówień''