Podręcznik użytkownika > Pracownicy > Konta pracowników

Konta pracowników

Zarządzanie kontami pracowników odbywa się z poziomu okna Konta pracowników, które składa się z Paska narzędzi, paneli nawigacyjnych: Filtr struktury organizacyjnej oraz Filtry i listy kont pracowników.

Dodawanie nowego konta pracownika

Aby dodać nowe konto, niezbędne jest utworzenie struktury organizacyjnej. Konto tworzymy po kliknięciu przycisku Nowe w Pasku narzędzi - za pomocą kreatora lub uzupełniając kartotekę pracownika, w zależności od odpowiedzi na pytanie w wyświetlonym oknie pop-up. Poniżej zostanie omówiony kreator.

Kreator dodawania nowego konta pracownika - krok 1

W pierwszym kroku:

• podajemy dane podstawowe: nazwę konta (login), imię, nazwisko, adres email oraz hasło (do logowania w systemie eDokumenty)
• opcjonalnie dodajemy zdjęcie i/lub podpis w formie grafiki, który może być wstawiany do dokumentów generowanych z szablonu. Po kliknięciu ikony zostaje wyświetlony Eksplorator obrazków (katalog Pracownicy dla zdjęć, folder Faksymile dla podpisów), w którym wybieramy grafikę. Aby usunąć obrazek, klikamy ikonę ).
  

W kolejnym kroku przypisujemy pracowników do grup.

Kreator dodawania nowego konta pracownika - krok 2

Aby użytkownik mógł zalogować się do systemu, musi się znaleźć w grupie Pracownicy. Aby przypisać pracownika do grupy, zaznaczmy odpowiedni checkbox na liście Dostępne grupy. Wyłączenie z danej grupy pracownika następuje po kliknięciu ikony X na liście Grupy użytkownika.

Uwaga
O zakresie uprawnień, jakie będzie miał użytkownik decyduje kolejność grup na liście. Szczegółowo zostało to opisane w osobnym artykule.

Następnym etapem jest przydzielenie pracownika do stanowiska.

Kreator dodawania nowego konta pracownika - krok 3

Operację tę możemy wykonać za pośrednictwem kreatora (uruchamianego po kliknięciu ikony lub po wyświetleniu komunikatu) lub zaznaczając na drzewku struktury organizacyjnej wolne stanowisko i klikając ikonę . W tym kroku możemy (np. jeśli stanowisko nie zostało wcześniej utworzone) - po kliknięciu ikony - edytować strukturę organizacyjną.

Kreator przydzielania pracownika do stanowiska wykrywa poprzednią osobę na stanowisku i pozwala przejąć od niej nie tylko obowiązki, ale również sprawy i pozostałe zapisy. Kreator obejmuje następujące czynności:

• wybór stanowiska na drzewie struktury
• wybór z listy pracownika, który wcześniej zajmował wybrane stanowisko, lub którego obowiązki chcemy przepisać wybranemu pracownikowi wraz z zaznaczeniem zakresu
  • przydzielanie do stanowiska z przepisaniem obowiązków lub
  • przepisanie tylko wybranych obowiązków
    Uwaga
    Przydzielając pracownika do stanowiska, należy upewnić się, że jest ono wolne.
• wybór elementów, które mają być przepisane wybranemu pracownikowi - w tym:
  • uprawnienia do spraw, za które odpowiedzialny był poprzedni pracownik
  • uprawnienia do spraw, do których był uprawniony poprzedni pracownik
  • opieka na klientami, którymi opiekował się poprzedni pracownik
  • przepisanie odpowiedzialności za otwarte zdarzenia
  • zachować uprawnienia do działu dodawanego pracownika

Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetlone zostaje podsumowanie.

Kreator dodawania nowego konta pracownika - podsumowanie

Kliknięcie Dalej powoduje powrót do listy kont pracowników.

Uwaga
Dodawanie nowych kont jest możliwe również za pośrednictwem importu struktury z pliku *.csv.

Uwaga
Liczba użytkowników jest ograniczona przez liczbę licencji.

Edycja kartoteki pracownika

Aby dokonać zmian w kartotece pracownika, wykonujemy jedną z trzech czynności:

• klikamy dwukrotnie nazwę konta na liście
• zaznaczamy nazwę na liście prawym przyciskiem myszy i z otwartego menu wybieramy Edytuj
• zaznaczamy nazwę konta na liście i klikamy Edycja w Pasku narzędzi.

Zmiany zapisujemy klikając przycisk Zapisz.

Dezaktywacja i przywracanie kont pracowników

Konta pracowników mogą być dezaktywowane przez uprawnionego administratora:

• po zaznaczeniu nazwy konta liście prawym przyciskiem myszy i kliknięciu Dezaktywacja w rozwiniętym menu lub
• po zaznaczeniu nazwy konta na liście i kliknięciu ikony Dezaktywacja w Pasku narzędzi.

Chęć wykonania tej czynności potwierdzamy klikając Tak w wyświetlonym oknie.

Konto może być ponownie aktywowane po jego zaznaczeniu na liście (dla wygody warto wyświetlić nieaktywne konta korzystając z filtra Aktywne > Nie) i kliknięciu ikony Przywróć w Pasku narzędzi.

W systemie eDokumenty istnieje także możliwość zdefiniowania czasu aktywności konta. Opcja ta może być wykorzystana np. w sytuacji, kiedy zakładamy skrzynkę mailową studentowi odbywającemu praktyki w naszej firmie, na czas określony. Po ustalonym czasie konto takie zostanie automatycznie wygaszone (co jest równoważne z zablokowaniem możliwości logowania się), z opcją przedłużenia okresu ważności. Datę tę określamy w kartotece pracownika w polu Ważność.