Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów

W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych. Odnośnik do modułu znajduje się w Panelu bocznym.

Rysunek 1: Główny ekran bazy kontrahentów

Zarządzanie bazą kontrahentów krok po kroku:

• Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
• Import/Eksport bazy kontrahentów
• Kartoteka klienta- mapa, dokumenty i sprawy powiązane z klientem, cenniki
• Filtry i foldery wyszukiwania
• Raportowanie, Łączenie klientów, Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną, Zbiorcze ustawianie cech, Zmiana opiekuna, Tworzenie zadań związanych z klientem, Przypisywanie do cennika, Dodawanie do osobistej książki adresowej
• Zarządzanie cechami i danymi adresowymi