Zmiany pomiędzy wersją 27 and wersją 28 dla NewBusinessAdmin/Clients/Profile

Data i czas:

10/29/15 11:27:43 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Clients/Profile

@@ -17 +17 @@
 * [#point7 Uprawnienia]
 
-Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point2 Edycja]''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point3 Usunięcie]''', połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie rapotu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki.
+Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy: przejść do '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/EditRemove#point2 edycji]''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/EditRemove#point3 usunąć kartotekę]''', utworzyć połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerować raport oraz zapoznać się z historią modyfikacji kartoteki.
 
 == Podsumowanie i mapy == #point1
 
-Zawartość zakładki '''Podsumowanie''' dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy.
-[[BR]][[BR]]
+Zawartość zakładki '''Podsumowanie''' dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:linia_czasu.png, 400)]][[BR]]
-''Kartoteka klienta - linia czasu''
+''Kartoteka klienta - linia czasu'' [[BR]]
 
-Znajdująca się pod spodem '''Linia czasu''' to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty.
+Znajdująca się pod spodem '''Linia czasu''' to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były tylko zdarzenia lub tylko dokumenty.
 
 == Terminarz == #point2
 
-W zakładce '''Terminarz''' możemy zarządzać zdarzeniami powiązanymi z danym klientem, np. planować spotkania. Typy tych zdarzeń pokrywają się z tymi, które widoczne są w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Zdarzenia dodawane w tej karcie powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Table listy] lub chronologicznie.
+W zakładce '''Terminarz''' możemy zarządzać zdarzeniami powiązanymi z danym klientem, np. planować spotkania. Typy tych zdarzeń pokrywają się z tymi, które widoczne są w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Zdarzenia dodawane w tej karcie powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Table listy] lub chronologicznie. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_terminarz.png, 400)]][[BR]]
 ''Kartoteka klienta - zakładka '''Terminarz''''' [[BR]]
 
-Do zakładki '''Terminarz''' trafiają także zdarzenia dodane np. w kalendarzu i powiązane z danym kontrahentem.
+W zakładce '''Terminarz''' wyświetlane są zdarzenia dodane np. w kalendarzu i powiązane z danym kontrahentem.
 
 == Dokumenty powiązane z klientem == #point3
-W zakładce '''Dokumenty''' możemy zarządzać dokumentami powiązanymi z danym klientem. Czynności takie, jak: dodawanie, edycja, przekazywanie dokumentów itd. wykonujemy tak samo, jak w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Elementy dodawane w tej karcie powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.
+
+W zakładce '''Dokumenty''' możemy zarządzać dokumentami powiązanymi z danym klientem. Czynności takie, jak: dodawanie, edycja, przekazywanie dokumentów itd. wykonujemy tak samo, jak w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Elementy dodawane w tej karcie powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_dokumenty.png, 400)]][[BR]]
@@ -59 +59 @@
 == Osoby kontaktowe == #point5
 
-Zakładkę '''Osoby kontaktowe''' możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentuających naszego klienta. 
+Zakładkę '''Osoby kontaktowe''' możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentujących naszego klienta. 
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_osoba_kontaktowa.png, 400)]][[BR]]
 ''Kartoteka klienta - zakładka '''Osoby kontaktowe''''' [[BR]]
 
-Zarządzanie odbywa się przy użyciu '''Paska narzędzi''' umieszczonego nad listą kontaktów. Formularze dodawania i edycji są analogiczne do tych opisanych w  '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddEditContact Bazie kontaktów]'''. Polecenie '''Usuń''' oznacza usunięcie kontaktu z listy osób kontaktowych i nie jest równoważne z usunięciem kontaktu z systemu! [[BR]]
+Zarządzanie odbywa się przy użyciu '''Paska narzędzi''' umieszczonego nad listą kontaktów. Formularze dodawania i edycji są analogiczne do tych opisanych w  '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Bazie kontaktów]'''. Polecenie '''Usuń''' oznacza usunięcie kontaktu z listy osób kontaktowych i nie jest równoważne z usunięciem kontaktu z systemu! [[BR]]
 
 __'''Pozostałe akcje'''__ [[BR]]
@@ -73 +73 @@
 
 Okno składa się z czterech kolumn:
-* wyszukiwania
+* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search wyszukiwania]
 * listy osób kontaktowych - zmieniającej się w zależności od kryteriów wyszukiwania po lewej stronie
 * przycisków przenoszenia elementów pomiędzy oknami: listy osób kontaktowych i wybranych osób kontaktowych
@@ -80 +80 @@
 Wybraną osobę kontaktową możemy ustawić jako '''domyślną dla kontrahenta'''. W tym celu zaznaczamy kontakt na liście i klikamy ikonę '''Domyślna''' w '''Pasku narzędzi''' wewnętrz zakładki.
 
-Jeśli dana osoba kontaktowa przeprowadziła rozmowy telefoniczne z wybraną osobą kontaktową, ich listę możemy wyświetlić zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę '''Lista rozmów''' w '''Pasku narzędzi'''.
+Jeśli dany użytkownik przeprowadził rozmowy telefoniczne z wybraną osobą kontaktową, ich listę możemy wyświetlić zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę '''Lista rozmów''' w '''Pasku narzędzi'''.
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_lista_rozmow.png, 400)]][[BR]]
@@ -99 +99 @@
 ''Kartoteka klienta - zakładka '''Uprawnienia''''' [[BR]]
 
-Uprawnienia mogą być przyznawane pojedynczym osobom, grupom użytkowników lub na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa - działom (jeśli posiadamy do nich uprawnienia). Zakres wybieramy z listy zasobów, a następnie zaznaczamy element w oknie po lewej stronie i za pomocą pojedynczej strzałki strzałki w prawo przenosimy do okna uprawnionych po prawej stronie. Klikając podwójną strzałkę w prawo, przenosimy wszystkich użytkowników z okna po lewej do okna po prawej stronie. Podczas przenoszenia wyświetlane jest okno uprawnień, w którym zaznaczamy, czy dana osoba lub grupa użytkowników ma prawo do odczytu i/lub dostępu do wszystkich danych powiązanych z kontaktem.
+Uprawnienia mogą być przyznawane pojedynczym osobom, grupom użytkowników lub na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa - działom (jeśli posiadamy do nich uprawnienia). Zakres wybieramy z listy zasobów, a następnie zaznaczamy element w oknie po lewej stronie i za pomocą pojedynczej strzałki strzałki w prawo przenosimy do okna uprawnionych po prawej stronie. Klikając podwójną strzałkę w prawo, przenosimy wszystkich użytkowników z okna po lewej do okna po prawej stronie. Podczas przenoszenia wyświetlane jest okno uprawnień, w którym zaznaczamy, czy dana osoba lub grupa użytkowników ma prawo do odczytu i/lub dostępu do wszystkich danych powiązanych z kontaktem. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_uprawnienia_przyznaj.png, 400)]][[BR]]
@@ -121 +121 @@
 == Jakie sprawy widzę == #point9
 
-* sprawy, do których mam dostęp
+* sprawy, do których mam uprawnienia
 * sprawy utworzone w teczkach działów (jednostek), do których mam uprawnienia
 * sprawy utworzone przeze mnie