Zmiany pomiędzy wersją 23 and wersją 24 dla NewBusinessAdmin/Clients/Profile

Data i czas:

09/25/15 08:29:40 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Clients/Profile

@@ -31 +31 @@
 == Podsumowanie i mapy == #point1
 
-Zawartość zakładki '''Podsumowanie''' (''Rysunek 1.1'') dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy.
+Zawartość zakładki '''Podsumowanie''' dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy.
 [[BR]][[BR]]
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:linia_czasu.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Kartoteka klienta - linia czasu</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:linia_czasu.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta''
 
-Znajdująca się pod spodem '''Linia czasu''' to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty (''Rysunek 1.2'').
+Znajdująca się pod spodem '''Linia czasu''' to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty.
 
 == Terminarz == #point2
 
-Zawartość zakładki '''Terminarz''' (''Rysunek 1.3'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Zdarzenia dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Table listy] lub chronologicznie.
+Zawartość zakładki '''Terminarz''' jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Zdarzenia dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Table listy] lub chronologicznie.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_terminarz.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Kartoteka klienta - zakładka <b>Terminarz</b></i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_terminarz.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - zakładka '''Terminarz''''' [[BR]]
+
 == Dokumenty powiązane z klientem == #point3
-Zawartość zakładki '''Dokumenty''' (''Rysunek 1.4'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Dokumenty dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.
+Zawartość zakładki '''Dokumenty''' jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Dokumenty dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_dokumenty.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.4: Kartoteka klienta - zakładka <b>Dokumenty</b></i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_dokumenty.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - zakładka '''Dokumenty'''''
 
 == Sprawy powiązane z klientem == #point4
 
-Zawartość zakładki '''Sprawy''' (''Rysunek 1.5'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy]'''. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.
+Zawartość zakładki '''Sprawy''' jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy]'''. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_sprawy.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.5: Kartoteka klienta - zakładka <b>Sprawy</b> z otwartym panelem filtrów</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_sprawy.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - zakładka '''Sprawy''' z otwartym panelem filtrów''
 
 == Osoby kontaktowe == #point5
@@ -78 +63 @@
 Zakładkę '''Osoby kontaktowe''' możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentuających naszego klienta. 
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_osoba_kontaktowa.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.6: Kartoteka klienta - zakładka <b>Osoby kontaktowe</b></i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_osoba_kontaktowa.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - zakładka '''Osoby kontaktowe''''' [[BR]]
 
-Zarządzanie odbywa się przy użyciu paska narzędzi nad listą kontaktów. Formularze dodawania i edycji są analogiczne do tych opisanych w  '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddEditContact Bazie kontaktów]'''. Polecenie '''Usuń''' oznacza usunięcie kontaktu z listy osób kontaktowych i nnie jest równoważne z usunięciem kontaktu z systemu! [[BR]][[BR]]
-__'''Pozostałe akcje'''__ [[BR]][[BR]]
+Zarządzanie odbywa się przy użyciu paska narzędzi nad listą kontaktów. Formularze dodawania i edycji są analogiczne do tych opisanych w  '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddEditContact Bazie kontaktów]'''. Polecenie '''Usuń''' oznacza usunięcie kontaktu z listy osób kontaktowych i nnie jest równoważne z usunięciem kontaktu z systemu! [[BR]]
 
-Aby '''dodać do listy kontaktów osoby z głównej bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''', klikamy ikonę '''Wybierz''' w pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz w oknie '''Wybierz osoby kontaktowe''' (''Rysunek 1.7'') i klikamy '''OK'''.
+__'''Pozostałe akcje'''__ [[BR]]
+Aby '''dodać do listy kontaktów osoby z głównej bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''', klikamy ikonę '''Wybierz''' w pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz w oknie '''Wybierz osoby kontaktowe''' i klikamy '''OK'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_kontakt_z_moich_kontaktow.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.7: Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy <b>Moje kontakty</b></i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_kontakt_z_moich_kontaktow.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy '''Moje kontakty''''' [[BR]]
+
 Okno składa się z czterech kolumn:
 * wyszukiwania
@@ -104 +82 @@
 Wybraną osobę kontaktową możemy ustawić jako '''domyślną dla kontrahenta'''. W tym celu zaznaczamy kontakt na liście i klikamy ikonę '''Domyślna''' w pasku narzędzi wewnętrz zakładki.
 
-Jeśli dana osoba kontaktowa uczestniczyła w zdarzeniach typu '''rozmowa telefoniczna''' i rozmowy te zostały zakończone, możemy wyświetlić ich listę (''Rysunek 1.8'') zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę '''Lista rozmów''' w pasku narzędzi.
+Jeśli dana osoba kontaktowa uczestniczyła w zdarzeniach typu '''rozmowa telefoniczna''' i rozmowy te zostały zakończone, możemy wyświetlić ich listę zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę '''Lista rozmów''' w pasku narzędzi.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_lista_rozmow.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.8: Kartoteka klienta - Lista rozmów wybranej osoby kontaktowej</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_lista_rozmow.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - Lista rozmów wybranej osoby kontaktowej''
 
 == Cenniki powiązane z klientem == #point6
 
-Zakładka '''Cenniki''' wyświetlana jest po kliknięciu odnośnika '''więcej...''' w pasku zakładek. Zarządzanie cennikami odbywa się na takiej samej zasadzie, jak globalnie. Istnieje także możliwość powiązania klienta z cennikiem, który już został zdefiniowany w innym miejscu w systemie. Aby tego dokonać, klikamy przycisk '''Wybierz''' w pasku narzędzi, po czym zaznaczamy pozycję na liście cenników (''Rysunek 1.9'') i klikamy przycisk '''Dodaj wybrany'''.
+Zakładka '''Cenniki''' wyświetlana jest po kliknięciu odnośnika '''więcej...''' w pasku zakładek. Zarządzanie cennikami odbywa się na takiej samej zasadzie, jak globalnie. Istnieje także możliwość powiązania klienta z cennikiem, który już został zdefiniowany w innym miejscu w systemie. Aby tego dokonać, klikamy przycisk '''Wybierz''' w pasku narzędzi, po czym zaznaczamy pozycję na liście cenników i klikamy przycisk '''Dodaj wybrany'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_cenniki.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.9: Kartoteka klienta - Lista cenników</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_cenniki.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - Lista cenników''
 
 == Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych == #point7
@@ -128 +98 @@
 Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do danych kontrahenta i powiązanych z nim danych. Służy do tego funkcja przypisywania '''uprawnień'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_uprawnienia.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.10: Kartoteka klienta - zakładka <b>Uprawnienia</b></i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_uprawnienia.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - zakładka '''Uprawnienia''''' [[BR]]
 
-Uprawnienia mogą być przyznawane pojedynczym osobom, grupom użytkowników lub na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zakres wybieramy z listy zasobów (''Rysunek 1.10''), a następnie zaznaczamy element w oknie po lewej stronie i za pomocą strzałki '''1''' przenosimy do okna uprawnionych po prawej stronie. Klikając strzałkę '''2''' przenosimy wszystkich użytkowników z okna po lewej do okna po prawej stronie. Podczas przenoszenia wyświetlane jest okno uprawnień, w którym zaznaczamy, czy dana osoba lub grupa użytkowników ma prawo do odczytu i/lub dostępu do wszystkich danych powiązanych z kontaktem (''Rysunek 1.11'').
+Uprawnienia mogą być przyznawane pojedynczym osobom, grupom użytkowników lub na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zakres wybieramy z listy zasobów, a następnie zaznaczamy element w oknie po lewej stronie i za pomocą strzałki '''1''' przenosimy do okna uprawnionych po prawej stronie. Klikając strzałkę '''2''' przenosimy wszystkich użytkowników z okna po lewej do okna po prawej stronie. Podczas przenoszenia wyświetlane jest okno uprawnień, w którym zaznaczamy, czy dana osoba lub grupa użytkowników ma prawo do odczytu i/lub dostępu do wszystkich danych powiązanych z kontaktem.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_uprawnienia_przyznaj.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.11: Kartoteka klienta - zakładka <b>Uprawnienia</b>, nadawanie uprawnień</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_uprawnienia_przyznaj.png, 400)]][[BR]]
+''Kartoteka klienta - zakładka '''Uprawnienia''', nadawanie uprawnień'' [[BR]]
 
-Uprawnienia dla każdego pracownika możemy zmienić zaznaczając go na liście '''Uprawnieni''' i zaznaczając/odznaczając odpowiedni checkbox w sekcji uprawnienia umieszczonej poniżej. [[BR]][[BR]]
+Uprawnienia dla każdego pracownika możemy zmienić zaznaczając go na liście '''Uprawnieni''' i zaznaczając/odznaczając odpowiedni checkbox w sekcji uprawnienia umieszczonej poniżej. [[BR]]
+
 Aby odebrać uprawnienia wybranym lub wszystkim pracownikom, klikamy strzałkę '''3''' lub '''4''' odpowiednio. W pierwszym przypadku pracownicy muszą być zaznaczeni na liście (lewym przyciskiem myszy przytrzymując klawisz '''Ctrl''').  Przycisk '''5''' służy do odświeżania zawartości obu okien (funkcja przydaje się np. w sytuacji, kiedy dwie osoby w tym samym czasie dokonują zmian w kartotece tego samego klienta).
 
-__'''Uwaga'''__ [[BR]]
-W systemie eDokumenty obowiązuje hierarchia uprawnień. Przykładowo, jeżeli dana osoba będzie miała dostęp (uprawnienia) do danego dokumentu, to brak uprawnienia '''Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem''' na poziomie kartoteki klienta nie będzie dla tego dokumentu obowiązywał. Szczegółowo wpływ uprawnień na dostęp do dokumentów i spraw opisano w ''Tabeli 1.12'' i ''Tabeli 1.13''
+== Jakie dokumenty widzę ==
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_tabela_uprawnien.png, 850, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Tabela 1.12: Zestawienie uprawnień do dokumentu</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+* dokumenty ze spraw, do których mam dostęp ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate więcej na temat uprawnień do dokumentów w sprawach])
+* dokumenty utworzone przez jednostki, do których mam prawo
+* wszystkie dokumenty powiązane z klientem, jeśli mam uprawnienia na kartotece klienta lub dostęp do danych wszystkich klientów (uprawnienie systemowe)
+* dokumenty dodane przeze mnie
+* dokumenty, do których mam uprawnienia (zaawansowane uprawnienia na formularzu dokumentu). Jeśli istnieją dokumenty, do których nie mamy uprawnień zaawansowanych, w dolnej części karty wyświetlony zostanie komunikat o braku dostępu do wszystkich dokumentów.
 
 __'''Przykład'''__ [[BR]]
 Prezes firmy podpiął w kartotece klienta umowę z nim zawartą. Nie chce jednak, aby ktokolwiek poza wiceprezesem mógł zapoznać się z dokumentem. W tym celu nadaje w zakładce '''Uprawnienia''' w kartotece klienta prawo do '''dostępu do danych powiązanych z klientem''' jedynie wiceprezesowi. Pozostali pracownicy nie będą mieli dostępu do tej umowy, o ile nie zostały im przypisane uprawnienia do tego dokumentu oraz nie posiadają systemowego uprawnienia '''Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem".
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_tabela_uprawnien_sprawy.png, 850, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Tabela 1.13: Zestawienie uprawnień do spraw</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+== Jakie sprawy widzę ==
 
-__'''Uwaga'''__ [[BR]]
-Jeśli użytkownik ma dostęp do sprawy, ma również dostęp do dokumentów z nią powiązanych. Brak dostępu do sprawy nie jest jednak równoważny brakowi dostępu do dokumentu. Możemy bowiem przyznać wybranemu użytkownikowi dostęp do dokumentu w sprawie bez udostępniania całej sprawy. [[BR]]
-
-__'''Uwaga'''__ [[BR]]
-
-
-[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/Employees Więcej na temat uprawnień >>]
+* sprawy, do których mam dostęp
+* sprawy utworzone w teczkach działów (jednostek), do których mam uprawnienia
+* sprawy utworzone przeze mnie
+* sprawy, do których mam uprawnienia przyznane w kartotece sprawy