Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Import i eksport bazy kontrahentów

Import bazy kontrahentów

Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv lub z systemu zewnętrznego, np. Optima.

W pierwszym przypadku kreator importu bazy klientów z pliku uruchamiamy wybierając z Menu górnego pozycję Akcje > Import klientów. Zasady importu danych z pliku *.csv opisano w osobnym artykule. Przykładowy plik z bazą klientów stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Aby dokonać importu z systemu zewnętrznego takiego jak Optima, klikamy ikonę Importuj w pasku narzędzi, wybieramy system zewnętrzny, a następnie akcję, jaka ma być wykonana. Do wyboru mamy możliwości widoczne na Rysunku 1.1

Rysunek 1.1: Menu Import

Eksport bazy kontrahentów

Baza danych może być eksportowana do pliku *.csv lub *.txt.

W pierwszym przypadku zaznaczamy na liście kontakty, które mają zostać wyeksportowane i klikamy ikonę umieszczoną w dolnej części tabeli. Następnie klikamy Tekstowy CSV

Aby eksportować kontakty