Zmiany pomiędzy wersją 7 and wersją 8 dla NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport

Data i czas:

08/05/15 08:50:08 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport

@@ -4 +4 @@
 Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv lub z systemu zewnętrznego, np. Optima. [[BR]][[BR]]
 
-W pierwszym przypadku kreator importu bazy klientów z pliku uruchamiamy wybierając z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Import klientów'''. Zasady importu danych z pliku *.csv opisano w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv artykule]. Przykładowy plik z bazą klientów stanowi załącznik do niniejszego artykułu.
+W pierwszym przypadku '''Kreator importu bazy klientów z pliku''' uruchamiamy wybierając z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Import klientów'''. Zasady importu danych z pliku *.csv opisano w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv artykule]. Przykładowy plik z bazą klientów stanowi załącznik do niniejszego artykułu. [[BR]][[BR]]
 
-Aby dokonać importu z systemu zewnętrznego takiego jak Optima, klikamy ikonę '''Importuj''' w pasku narzędzi, wybieramy system zewnętrzny, a następnie akcję, jaka ma być wykonana. Do wyboru mamy możliwości widoczne na ''Rysunku 1.1''
+__'''Uwaga'''__ [[BR]]
+Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać '''Prawo do importowania kontaktów z pliku csv''' (ustawienia w panelu '''Pracownicy''').
+
+Aby dokonać importu z systemu zewnętrznego takiego jak Optima, klikamy ikonę '''Importuj''' w pasku narzędzi ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients ''Rysunek 1'']), wybieramy system zewnętrzny z rozwiniętej listy, a następnie akcję, jaka ma być wykonana. Do wyboru mamy możliwości przedstawione na ''Rysunku 1.1''
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_import_optima.png, 300, center)]]
@@ -17 +20 @@
 == Eksport bazy kontrahentów ==
 
-Baza danych może być eksportowana do pliku *.csv lub *.txt. [[BR]][[BR]]
-W pierwszym przypadku zaznaczamy na liście kontakty, które mają zostać wyeksportowane (w przypadku większej ilości podczas zaznaczania przytrzymujemy klawisz '''Ctrl'''), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_ikona_eksport.png, 30)]] umieszczoną w dolnej części tabeli i dymek '''Tekstowy CSV'''. Wygenerowany plik zostaje zapisany - w zależności od konfiguracji przeglądarki - w określonym lub wskazanym folderze. [[BR]][[BR]]
-Aby eksportować bazę kontrahentów (lub jej fragment) do pliku *.txt - zgodnie z szablonem '''Symfonia Premium''', zaznaczamy na liście rekordy z danymi kontrahentów, które mają być eksportowane i wybieramy z menu '''Akcje''' pozycję '''Eksport klientów > Symfonia Premium > Kontakty plik'''.
+Baza kontrahentów lub jej wybrane elementy mogą być eksportowane do pliku *.csv lub *.txt. [[BR]][[BR]]
+W pierwszym przypadku zaznaczamy na liście kontakty, które mają zostać wyeksportowane (podczas zaznaczania przytrzymujemy klawisz '''Ctrl'''), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_ikona_eksport.png, 30)]] umieszczoną w dolnej części tabeli i dymek '''Tekstowy CSV'''. Wygenerowany plik zostaje zapisany - w zależności od konfiguracji przeglądarki - w z góry określonym lub wskazanym folderze. [[BR]][[BR]]
+Aby eksportować bazę kontrahentów (lub jej fragment) do pliku *.txt - zgodnie z szablonem '''Symfonia Premium''', zaznaczamy na liście rekordy z danymi kontrahentów, które mają być eksportowane i wybieramy z menu '''Akcje''' pozycję '''Eksport klientów > Symfonia Premium > Kontakty plik'''. [[BR]][[BR]]
+
+__'''Uwaga'''__ [[BR]]
+Aby użytkownik mógł dokonać eksportu do pliku, musi posiadać '''Przywilej eksportu klientów do systemu Symfonia Premium (poprzez plik)''' w zakładce '''Prawa do systemu''' na swoim koncie.