Zmiany pomiędzy wersją 23 and wersją 24 dla NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport

Data i czas:

10/29/15 11:35:45 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport

@@ -7 +7 @@
 
 == Import bazy kontrahentów == #point1
-Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv. W tym celu korzystamy z '''Kreatora importu bazy klientów z pliku''' uruchamianego po wybraniu z '''Menu górnego''' pozycji '''Akcje > Import klientów'''. Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). 
+Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv. W tym celu korzystamy z '''Kreatora importu bazy klientów z pliku''' uruchamianego po wybraniu z '''Menu górnego''' pozycji '''Akcje > Import klientów'''. Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_1.png, 400)]][[BR]]
@@ -15 +15 @@
 * Separator kolumn '''przecinek'''
 * Separator tekstu '''"'''
-* Kodowanie '''cp1250'''
+* Kodowanie '''cp1250'''.
 
 Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewym przyciskiem myszy element na liście '''Kolumny''' i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Źródło'''. W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Nazwa''' w kolumnie '''Przypisz do''', element '''Nazwa skrócona''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Skrót''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami a wyświetlana jest ikona [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_import.png, 16)]]. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_2.png, 400)]][[BR]]
-''Kreator importu - krok 2''
-[[BR]]
+''Kreator importu - krok 2'' [[BR]]
 
 W dolnej części okna znajdziemy dodatkowe opcje:
@@ -28 +27 @@
 * dodawanie istniejących kontaktów.
 
-'''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]][[BR]]
-Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]][[BR]]
-Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]][[BR]]
-W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]][[BR]]
+'''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]]
+
+Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]]
+
+Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]]
+
+W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_3.png, 400)]][[BR]]
-''Kreator importu - raport '''wynik importu'''''
-[[BR]]
+''Kreator importu - raport '''wynik importu''''' [[BR]]
 
 Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]][[BR]]
-Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Dalej'''.
-[[BR]][[BR]]
+Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Dalej'''. [[BR]]
 
 __'''Uwaga'''__ [[BR]]