Zmiany pomiędzy wersją 17 and wersją 18 dla NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport
- Data i czas:
- 08/13/15 08:45:19 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport
v17 v18 28 28 * dodawanie istniejących kontaktów. 29 29 30 '''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]] 30 '''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]][[BR]] 31 31 Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]][[BR]] 32 32 Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]][[BR]] 33 33 W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]][[BR]] 34 34 35 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_3.png, 400 , center)]]35 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_3.png, 400)]] 36 36 ''Kreator importu - raport '''wynik importu''''' 37 37 [[BR]] 38 38 39 Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (''Rysunek 1.3'')z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]][[BR]]39 Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]][[BR]] 40 40 Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Dalej'''. 41 41 [[BR]][[BR]] … … 43 43 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 44 44 Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać '''Prawo do importowania kontaktów z pliku csv''' (ustawienia w panelu '''Pracownicy'''). 45 46 Aby dokonać importu z systemu zewnętrznego takiego jak Optima, klikamy ikonę '''Importuj''' w pasku narzędzi, wybieramy system zewnętrzny z rozwiniętej listy, a następnie akcję, jaka ma być wykonana. Do wyboru mamy możliwości przedstawione na poniższym rysunku.47 48 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_import_optima.png, 300, center)]]49 ''Menu '''Import'''''50 [[BR]]51 45 52 46 __'''Uwaga'''__ [[BR]]
