Zmiany pomiędzy wersją 15 and wersją 16 dla NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport
- Data i czas:
- 08/12/15 19:16:46 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Clients/ImportExport
v15 v16 1 = [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Import i eksport bazy kontrahentów = 1 [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Import i eksport bazy kontrahentów 2 3 = Import i eksport bazy kontrahentów = 2 4 3 5 * [#point1 Import bazy kontrahentów] … … 5 7 6 8 == Import bazy kontrahentów == #point1 7 Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv lub z systemu zewnętrznego, np. Optima. [[BR]][[BR]]9 Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv. W tym celu korzystamy z '''Kreatora importu bazy klientów z pliku''' uruchamianego po wybraniu z '''Menu górnego''' pozycji '''Akcje > Import klientów'''. Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). 8 10 9 W pierwszym przypadku korzystamy z '''Kreatora importu bazy klientów z pliku''' uruchamianego po wybraniu z '''Menu górnego''' pozycji '''Akcje > Import klientów'''. Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). 11 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_1.png, 400)]][[BR]] 12 ''Kreator importu - krok 1'' [[BR]] 10 13 11 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_1.png, 400, center)]] 12 {{{ 13 #!html 14 <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Kreator importu - krok 1</i></p> 15 }}} 16 [[BR]] 17 18 W pierwszym kroku (''Rysunek 1.1'') wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (przykladowa_baza_kontrahentow.csv) parametry te będą następujące: 14 W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (przykladowa_baza_kontrahentow.csv) parametry te będą następujące: 19 15 * Separator kolumn '''przecinek''' 20 16 * Separator tekstu '''"''' 21 17 * Kodowanie '''cp1250''' 22 18 23 Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku (''Rysunek 1.2''), w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy element na liście '''Kolumny''' (1, ''Rysunek 1.2'') i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Źródło''' (2, ''Rysunek 1.2''). W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Nazwa''' w kolumnie '''Przypisz do''', element '''Nazwa skrócona''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Skrót''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami '''1''' a '''2''' wyświetlana jest ikona '''3''' (''Rysunek 2''). Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.19 Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy element na liście '''Kolumny''' (1, ''Rysunek 1.2'') i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Źródło''' (2, ''Rysunek 1.2''). W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Nazwa''' w kolumnie '''Przypisz do''', element '''Nazwa skrócona''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Skrót''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami '''1''' a '''2''' wyświetlana jest ikona '''3''' (''Rysunek 2''). Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. 24 20 25 21 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_2.png, 400, center)]] … … 63 59 [[BR]] 64 60 61 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 62 Istnieje również możliwość importu bazy kontaktów za pomocą mechanizmów innych niż tekstowy. Funkcjonalność taka nie została ujęta w zakresie podstawowym systemu, dlatego nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. 63 65 64 == Eksport bazy kontrahentów == #point2 66 65 … … 71 70 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 72 71 Aby użytkownik mógł dokonać eksportu do pliku, musi posiadać '''Przywilej eksportu klientów do systemu Symfonia Premium (poprzez plik)''' w zakładce '''Prawa do systemu''' na swoim koncie. 72 73 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 74 Istnieje możliwość tworzenia własnych eksporterów.
