Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Modyfikacja i usuwanie kartotek klientów

Modyfikacja kartoteki klienta

Aby edytować kartotekę klienta wykonujemy jedną z następujących czynności:

• zaznaczamy kontrahenta na liście i klikamy Edytuj w pasku narzędzi
• klikamy rekord z danymi kontrahenta prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję Edytuj z rozwiniętego menu

Akcje "kontrahent"

• dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy rekord z danymi klienta, po czym klikamy Edytuj w menu górnym.
  

Okno edycji kartoteki klienta pokrywa się z oknem Dodawania klienta do bazy. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk Podgląd, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna podglądu kartoteki. Aby uzyskać informację o tym kto i kiedy modyfikował dane adresowe, w zakładce Adresy zaznaczamy pozycję na liście po prawej stronie i klikamy przycisk Historia.

Usuwanie i przywracanie kartoteki klienta

Usuwanie, a właściwie przenoszenie kartoteki klienta do kosza, możliwe jest na kilka sposobów:

• jeśli chcemy usunąć jedną lub więcej kartotek, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl w przypadku większej ilości kontrahentów), po czym klikamy Usuń w Pasku narzędzi. Chęć dokonania operacji potwierdzamy w wyświetlonym oknie klikając przycisk Tak.
• pojedynczą kartotekę usuwamy wybierając z menu wyświetlonego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta pozycji Usuń
• klikamy przycisk Usuń w oknie podglądu wyświetlonego po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy nazwy kontrahenta na liście.

Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element wyszarzony i przekreślony. Listę możemy zawęzić do kontaktów usuniętych zaznaczając filtr Usunięty > Tak. Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest czerwoną "wstęgą" Usunięty w lewym dolnym rogu.

Kartotekę możemy przywrócić, jeśli posiadamy odpowiednie uprawnienia, klikając przycisk Przywróć w oknie podglądu.