| 11 | | __'''Pozostałe pola'''__ |
| 12 | | * Wpisując kilka adresów w polu '''Email''', oddzielamy je przecinkiem lub średnikiem. |
| 13 | | * W polu '''eFaktura''' podajemy adres email, pod który będą wysyłane elektroniczne faktury. |
| 14 | | * Wpisanie tekstu w polu '''Uwagi''' i zaznaczenie checkboxa '''Z alarmem''' spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie. |
| 15 | | * Jeśli nasz elektroniczny obieg dokumentów jest zintegrowany z systemami zewnętrznymi (np. SAP, CDn), będą one wyświetlane na liście '''Połączenie'''. |
| 16 | | * Pole '''Klient nadrzędny''' może być wykorzystane np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką matką i spółkami córkami - w ten sposób od razu widać strukturę organizacyjną takiej grupy. |
| 17 | | * Zarządzanie kontami bankowymi [[BR]] |
| 18 | | Aby przypisać numer(y) konta do kontrahenta klikamy ikonę ołówka w polu '''Nr konta''' i klikamy '''Nowy''' nad listą kont bankowych. Następnie uzupełniamy dane, klikamy '''Zapisz''' i '''Zamknij'''. |
| | 11 | == Zakładka Kontakt == |
| 23 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 24 | | Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Jeśli system eDokumenty został wyposażony w moduły z formularzem '''Płatności''', dane weryfikujące będą tam wyświetlane. [[BR]] |
| 25 | | |
| 26 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 27 | | W zależności od ustawienia w pliku '''config.inc''' system pozwala używać wyłącznie zatwierdzonych kont. Zatwierdzanie kont z kolei odbywa się zgodnie z regułą dwóch par oczu. Czyli zatwierdzone jest wtedy, kiedy dwóch użytkowników mających przywilej do zatwierdzania - zatwierdziło numer. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanych przelewów, szczególnie w sytuacji, kiedy zlecenia płatności do banku są eksportowane z systemu eDokumenty. [[BR]] |
| 28 | | |
| 29 | | {{{ |
| 30 | | #!html |
| 31 | | <div class="Configuration"><h4>Konfiguracja</h4> |
| 32 | | Fragment w '''config.inc''', który steruje pokazywaniem zatwierdzonych kont bankowych na dokumentach: |
| 33 | | <pre> |
| 34 | | TRUE - pokazuje niezatwierdzone |
| 35 | | FALSE - pokazuje tylko zatwierdzone |
| 36 | | define('SHOW_NOT_APPROVED_BANK_ACCOUNTS_ON_DOC', TRUE); |
| 37 | | </pre> |
| 38 | | </div> |
| 39 | | }}} |
| 40 | | |
| | 15 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 16 | || Email || Wpisując kilka adresów w polu '''Email''', oddzielamy je przecinkiem lub średnikiem. || |
| | 17 | || eFaktura || Pole przeznaczone na adres email, pod który będą wysyłane elektroniczne faktury. || |
| | 18 | || Uwagi || Wpisanie tekstu w polu '''Uwagi''' i zaznaczenie checkboxa '''Z alarmem''' spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie. || |
| | 19 | || Połączenie || Lista zawiera nazwy systemów zewnętrznych, z którymi zintegrowany jest nasz system w zakresie synchronizacji danych kontaktowych (np. SAP, CDn). || |
| | 20 | || Klient nadrzędny || Pole to może być wykorzystane np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką matką i spółkami córkami - w ten sposób od razu widać strukturę organizacyjną takiej grupy. || |
| | 21 | || Konto bankowe || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Finance/BankAccounts Przypisywanie numerów kont bankowych] || |
| | 22 | |
| | 23 | == Zakładka Adresy == |
| 80 | | __'''Uwagi do pól w sekcji "Warunki handlowe"'''__ [[BR]] |
| 81 | | * Wartość wybrana z listy '''Waluta''' będzie podpowiadana w dokumentach handlowych (oferta, zamówienie, faktura) jako domyślna. |
| 82 | | * Zaznaczenie checkboxa '''blokuj''' obok listy '''Waluta''' uniemożliwia zmianę waluty na dokumentach handlowych. Pozwala to uniknąć pomyłek np. w sytuacji, kiedy naszym klientem jest firma z zagranicy przyjmująca płatności w określonej walucie. |
| 83 | | * Wartość wybrana na liście '''Forma płatności''' będzie domyślnie wybierana na etapie tworzenia faktury sprzedaży |
| 84 | | * '''Rabat''' związany jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient generuje duże obroty i z tego tytułu otrzymuje rabat 10% na wszystkie produkty. |
| 85 | | * pole '''Jednostka rozliczeniowa''' jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością. |
| | 68 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| | 69 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 70 | || Waluta || Wartość wybrana z tej listy będzie podpowiadana w dokumentach handlowych (oferta, zamówienie, faktura) jako domyślna. Zaznaczenie checkboxa '''blokuj''' obok listy '''Waluta''' uniemożliwia zmianę waluty na dokumentach handlowych. Pozwala to uniknąć pomyłek np. w sytuacji, kiedy naszym klientem jest firma z zagranicy przyjmująca płatności w określonej walucie. || |
| | 71 | || Forma płatności || Wartość wybrana na tej liście będzie domyślnie wybierana na etapie tworzenia faktury sprzedaży dla tego klienta. || |
| | 72 | || Rabat || Pole związane jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient generuje duże obroty i z tego tytułu otrzymuje rabat 10% na wszystkie produkty. || |
| | 73 | || Jednostka rozliczeniowa || Pole jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością. || |
