Zmiany pomiędzy wersją 23 and wersją 24 dla NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient
- Data i czas:
- 08/19/15 08:24:41 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient
v23 v24 38 38 Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Jeśli system eDokumenty został wyposażony w moduły z formularzem '''Płatności''', dane weryfikujące będą tam wyświetlane. [[BR]][[BR]] 39 39 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 40 W zależności od ustawienia w config.incsystem pozwala używać wyłącznie zatwierdzonych kont. Zatwierdzanie kont z kolei odbywa się zgodnie z regułą dwóch par oczu. Czyli zatwierdzone jest wtedy, kiedy dwóch użytkowników mających przywilej do zatwierdzania - zatwierdziło numer. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanych przelewów, szczególnie w sytuacji, kiedy zlecenia płatności do banku są eksportowane z systemu eDokumenty. [[BR]]41 Fragment w config.inc, który steruje pokazywaniem zatwierdzonych kont bankowych na dokumentach:40 W zależności od ustawienia w '''config.inc''' system pozwala używać wyłącznie zatwierdzonych kont. Zatwierdzanie kont z kolei odbywa się zgodnie z regułą dwóch par oczu. Czyli zatwierdzone jest wtedy, kiedy dwóch użytkowników mających przywilej do zatwierdzania - zatwierdziło numer. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanych przelewów, szczególnie w sytuacji, kiedy zlecenia płatności do banku są eksportowane z systemu eDokumenty. [[BR]] 41 Fragment w '''config.inc''', który steruje pokazywaniem zatwierdzonych kont bankowych na dokumentach: 42 42 {{{ 43 43 TRUE - pokazuje niezatwierdzone … … 46 46 }}} 47 47 48 [[BR]] 48 49 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_2.png, 400)]][[BR]] 49 50 ''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Adresy''''' … … 54 55 * przycisków formularza 55 56 * listy adresów 56 [[BR]] 57 57 58 Po wprowadzeniu danych w pierwszej kolumnie klikamy '''Zapisz'''. Adres pojawia się na liście po prawej stronie. Aby dodać kolejny adres, klikamy przycisk '''Nowy''' i powtarzamy w/w czynność. W celu oznaczenia adresu jako '''Domyślny''' zaznaczamy go na liście w trzeciej kolumnie i klikamy przycisk '''Domyślny'''. [[BR]][[BR]] 58 59 Chcąc usunąć adres, zaznaczamy go na liście i klikamy '''Usuń'''. [[BR]][[BR]] 59 __'''Uwaga'''__ _[[BR]]60 Operacja usuwania wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku i nie wymaga potwierdzenia. [[BR]] [[BR]]60 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 61 Operacja usuwania wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku i nie wymaga potwierdzenia. [[BR]] 61 62 62 Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od konfiguracji. [[BR]][[BR]]63 Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel konfuguracji]). [[BR]] 63 64 __'''Przykład'''__ [[BR]] 64 65 Poniższy rysunek ilustruje przykładową zawartość zakładki '''Cechy'''. … … 81 82 82 83 __'''Uwagi do pól w sekcji "Warunki handlowe"'''__ [[BR]] 83 * Wartość wybrana z listy '''Waluta''' będzie podpowiadana w dokumentach handlowych (oferta, zamówienie, faktura) jako domyślna.84 * Wartość wybrana z listy '''Waluta''' będzie podpowiadana w dokumentach handlowych (oferta, zamówienie, faktura) jako domyślna. 84 85 * Zaznaczenie checkboxa '''blokuj''' obok listy '''Waluta''' uniemożliwia zmianę waluty na dokumentach handlowych. Pozwala to uniknąć pomyłek np. w sytuacji, kiedy naszym klientem jest firma z zagranicy przyjmująca płatności w określonej walucie. 85 86 * Wartość wybrana na liście '''Forma płatności''' będzie domyślnie wybierana na etapie tworzenia faktury sprzedaży 86 87 * '''Rabat''' związany jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient generuje duże obroty i z tego tytułu otrzymuje rabat 10% na wszystkie produkty. 87 * pole jednostka rozliczeniowa jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością. ''<!-- Do uzupełnienia --!>''88 * pole '''Jednostka rozliczeniowa''' jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością. 88 89 89 90 90 __'''Uwaga'''__ _[[BR]]91 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 91 92 Dodawanie kontrahenta do bazy możliwe jest w innych miejscach w systemie i ogranicza się do podania danych podstawowych. Taki skrócony formularz wywołujemy np. na etapie rejestracji dokumentu lub dodawania zdarzenia, jeśli mamy do czynienia z nowym kontrahentem. Uzupełnienia kartoteki klienta dokonujemy podczas jej edycji. 92 93 … … 108 109 * pojedynczą kartotekę usuwamy wybierając z menu wyświetlonego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta pozycji '''Usuń''' 109 110 * klikamy przycisk '''Usuń''' w oknie podglądu wyświetlonego po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy nazwy kontrahenta na liście. 110 [[BR]] 111 111 112 Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element wyszarzony i przekreślony. Listę możemy zawęzić do kontaktów usuniętych zaznaczając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Usunięty > Tak'''. Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest czerwoną "wstęgą" '''Usunięty''' w lewym dolnym rogu. [[BR]][[BR]] 112 113 Kartotekę możemy przywrócić, jeśli posiadamy odpowiednie uprawnienia, klikając przycisk '''Przywróć''' w oknie podglądu.
