Zmiany pomiędzy wersją 22 and wersją 23 dla NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient
- Data i czas:
- 08/19/15 08:16:05 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient
v22 v23 36 36 37 37 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 38 Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Jeśli system eDokumenty został wyposażony w moduły z formularzem '''Płatności''', dane weryfikujące będą tam wyświetlane. 38 Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Jeśli system eDokumenty został wyposażony w moduły z formularzem '''Płatności''', dane weryfikujące będą tam wyświetlane. [[BR]][[BR]] 39 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 40 W zależności od ustawienia w config.inc system pozwala używać wyłącznie zatwierdzonych kont. Zatwierdzanie kont z kolei odbywa się zgodnie z regułą dwóch par oczu. Czyli zatwierdzone jest wtedy, kiedy dwóch użytkowników mających przywilej do zatwierdzania - zatwierdziło numer. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanych przelewów, szczególnie w sytuacji, kiedy zlecenia płatności do banku są eksportowane z systemu eDokumenty. [[BR]] 41 Fragment w config.inc, który steruje pokazywaniem zatwierdzonych kont bankowych na dokumentach: 42 {{{ 43 TRUE - pokazuje niezatwierdzone 44 FALSE - pokazuje tylko zatwierdzone 45 define('SHOW_NOT_APPROVED_BANK_ACCOUNTS_ON_DOC', TRUE); 46 }}} 39 47 40 48 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_2.png, 400)]][[BR]] … … 60 68 [[BR]] 61 69 62 Wypełniając formularz w zakładce '''Konto''' możemy utworzyć konto dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie miał dostęp do modułu '''Helpdesk?'''70 Wypełniając formularz w zakładce '''Konto''' możemy utworzyć konto dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie miał dostęp do panelu '''Utwórz zgłoszenie''', za pośrednictwem którego będzie mógł tworzyć zadania, które trafią do jego opiekuna. [[BR]] 63 71 64 72 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_4.png, 400)]][[BR]] … … 68 76 W zakładce '''Dane dodatkowe''' określane są '''Warunki handlowe'''. 69 77 70 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_5.png, 400)]] 78 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_5.png, 400)]][[BR]] 71 79 ''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Dane dodatkowe''''' 72 80 [[BR]] … … 76 84 * Zaznaczenie checkboxa '''blokuj''' obok listy '''Waluta''' uniemożliwia zmianę waluty na dokumentach handlowych. Pozwala to uniknąć pomyłek np. w sytuacji, kiedy naszym klientem jest firma z zagranicy przyjmująca płatności w określonej walucie. 77 85 * Wartość wybrana na liście '''Forma płatności''' będzie domyślnie wybierana na etapie tworzenia faktury sprzedaży 78 * '''Rabat''' związany jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient wykupił u nas usługę na rok, a abonament płacony jest co miesiąc. Z tej okazji możemy przyznać mu dziesięcioprocentowy rabat.86 * '''Rabat''' związany jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient generuje duże obroty i z tego tytułu otrzymuje rabat 10% na wszystkie produkty. 79 87 * pole jednostka rozliczeniowa jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością. ''<!-- Do uzupełnienia --!>'' 80 88 … … 103 111 Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element wyszarzony i przekreślony. Listę możemy zawęzić do kontaktów usuniętych zaznaczając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Usunięty > Tak'''. Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest czerwoną "wstęgą" '''Usunięty''' w lewym dolnym rogu. [[BR]][[BR]] 104 112 Kartotekę możemy przywrócić, jeśli posiadamy odpowiednie uprawnienia, klikając przycisk '''Przywróć''' w oknie podglądu. 113 114 [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tools/Permissions Zobacz, kto może usuwać katroteki klientów >>]
